2018年中國家紡行業(yè)運(yùn)行報(bào)告
- 2018年，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國際貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜多變的總體背景下，我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行增速保持在合理區(qū)間，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)較好完成。國內(nèi)生產(chǎn)總值90.03萬億元，比上年增長(zhǎng)6.6%。對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率接近30%，是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者。在全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，家紡行業(yè)深入進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)步提升,提質(zhì)增效有所顯現(xiàn)。
2018年家紡行業(yè)總體運(yùn)行保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，行業(yè)效益良好，成本得到有效控制，行業(yè)效率總體提高。反映出家紡行業(yè)在深入貫徹實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革方面取得的初步進(jìn)展，為行業(yè)持續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展打下基礎(chǔ)。
一、行業(yè)運(yùn)行保持平穩(wěn)
2018年，家紡行業(yè)總體繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。行業(yè)增長(zhǎng)速度由2015年觸底回升，近幾年一直保持平穩(wěn)運(yùn)行，最近兩年增速保持在4%-5%的區(qū)間。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1857家規(guī)模以上家紡企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2041.58億元，同比增長(zhǎng)4.55%，增速保持平穩(wěn)。協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的210家樣本企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入871.29億元，同比增長(zhǎng)1.33%。跟蹤統(tǒng)計(jì)的15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2421.39億元，同比增長(zhǎng)6.05%（見圖1）。
圖1. 家紡行業(yè)歷年增長(zhǎng)趨勢(shì)
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國家紡協(xié)會(huì)
三類家紡子行業(yè)中，毛巾行業(yè)扭轉(zhuǎn)了負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),增長(zhǎng)幅度較大。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，全國287家規(guī)模以上毛巾企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入382.21億元，同比增長(zhǎng)4.72%，增速較上年提高了6.03個(gè)百分點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)了負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。協(xié)會(huì)跟蹤的毛巾產(chǎn)業(yè)集群也體現(xiàn)這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速為8.8%。協(xié)會(huì)跟蹤的毛巾企業(yè)總體樣本有限，由于受個(gè)別大型企業(yè)數(shù)據(jù)負(fù)增長(zhǎng)的影響，整體增速為-13.41%（見圖2、表1）。
表1. 2018年毛巾行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增幅 （單位：億元）
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國家紡協(xié)會(huì)
床品行業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定。2018年，由國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的全國987家規(guī)模以上床上用品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1082.32億元，同比增長(zhǎng)5.21%。行業(yè)增速自2015年以來保持著穩(wěn)步上升，體現(xiàn)床品行業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。協(xié)會(huì)跟蹤的108家床品企業(yè)全年收入增速為5.54%；跟蹤的產(chǎn)業(yè)集群收入同比增長(zhǎng)5.85%（見表2）。
表2. 2018年床品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增幅 （單位：億元）
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國家紡協(xié)會(huì)
布藝實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。2018年，全國222家規(guī)模以上布藝企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入227.84億元，同比增長(zhǎng)7.34%，增速較上年有所回落，但仍然高于家紡行業(yè)整體增速2.79個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)跟蹤的企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入同比增速為4.94%；跟蹤的產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)收入同比增長(zhǎng)4.12%（見表3）。
表3. 2018年布藝行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增幅 （單位：億元）
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國家紡協(xié)會(huì)
圖2. 家紡規(guī)模以上企業(yè)最近五年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
二、出口態(tài)勢(shì)良好
2018年，在國際收支平衡改善、進(jìn)出口穩(wěn)中向好的宏觀局面下，我國家紡行業(yè)內(nèi)外需保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
圖3. 近幾年我國家紡出口增長(zhǎng)情況
資料來源：中國海關(guān)
2018年，盡管國際貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜多變，家紡行業(yè)出口貿(mào)易仍然保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（見圖3）。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國家紡制成品進(jìn)出口貿(mào)易額 為314.01億美元。其中，出口貿(mào)易額為307.80億美元，同比增長(zhǎng)5.93%。家紡進(jìn)口貿(mào)易額為6.21億美元，同比下降2.82%，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差301.59億美元（見表4）。其中，對(duì)美歐日傳統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定。2018年我國對(duì)美國出口家用紡織品共計(jì)94.94億美元，較上年實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，增速為10.61%；對(duì)歐盟市場(chǎng)2018年實(shí)現(xiàn)家紡出口額59.54億美元，同比增長(zhǎng)7.00%；對(duì)日本市場(chǎng)出口家紡產(chǎn)品29.60億美元，同比增長(zhǎng)4.91%（見表5）。
表4 . 2018年家紡進(jìn)出口金額及同比增長(zhǎng) （單位：萬美元）
資料來源：中國海關(guān)
表5. 2018年我國家紡美、歐、日傳統(tǒng)市場(chǎng)及其他市場(chǎng)出口額及同比
資料來源：中國海關(guān)
圖4 . 2018年家紡主要出口市場(chǎng)出口額及增幅
資料來源：中國海關(guān)
對(duì)新興家紡市場(chǎng)出口也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的勢(shì)頭。2018年，我國對(duì)東盟國家（包括緬甸、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南七國）共實(shí)現(xiàn)家紡出口額24.35億美元，同比增長(zhǎng)4.88%。其中，泰國、菲律賓和越南是東盟市場(chǎng)最主要的構(gòu)成部分，分別占東盟市場(chǎng)的20.54%、20.11%和18.71%，出口金額分別為5.00億美元、4.90億美元和4.56億美元。對(duì)越南和印度尼西亞家紡出口增長(zhǎng)幅度最大，增幅分別為21.85%和14.04%（見圖4、表6）。
表6. 2018年東盟市場(chǎng)主要國家成交額及同比增幅 （單位：萬美元）
資料來源：中國海關(guān)
地毯是美國對(duì)中國第二批2000億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅中主要受影響的家用紡織產(chǎn)品，出口情況倍受關(guān)注?？紤]到地毯出口企業(yè)及國外進(jìn)口商為應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦或?qū)盹L(fēng)險(xiǎn)的不確定性，積極搶占先機(jī)，本期內(nèi)加大了該產(chǎn)品的出口訂單，使得2018年我國地毯出口額為29.74億美元，同比增長(zhǎng)10.10%。
三、內(nèi)銷總體增長(zhǎng)穩(wěn)定
2018年行業(yè)內(nèi)銷整體繼續(xù)保持正增長(zhǎng)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國1857家規(guī)模以上家紡企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值1451.07億元，同比增長(zhǎng)5.07%；2018協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的15個(gè)家紡產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值1909.57億元，同比增長(zhǎng)6.87%；跟蹤的210家樣本企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值略降0.49%，金額為614.46億元。（見表4.）內(nèi)外需的共同增長(zhǎng)對(duì)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展起到至關(guān)重要的作用（見表7）。
表7. 2018年各統(tǒng)計(jì)口徑下的家紡行業(yè)內(nèi)銷及增速 （單位:億元）
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國家紡協(xié)會(huì)
各子行業(yè)的內(nèi)銷產(chǎn)值均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)（見表8）。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，全國987家規(guī)模以上床上用品企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值720.56億元，同比增長(zhǎng)4.43%；統(tǒng)計(jì)的287家規(guī)模以上毛巾企業(yè)2018年共實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值300.23億元，同比增長(zhǎng)5.79%；222家規(guī)模以上布藝企業(yè)共實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值141.44億元，同比增長(zhǎng)12.89%。
表8 .2018年家紡各子行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷及增速 （單位:億元）
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的108家床品企業(yè)共實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值450.77億元，同比增長(zhǎng)4.23%。跟蹤的27家毛巾企業(yè)共實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值106.58億元，同比下降18.47%。統(tǒng)計(jì)的74家布藝企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值357.48億元，同比增長(zhǎng)2.83%。同時(shí)也反映出企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中的陣痛（見表9）。
表9. 2018年家紡各子行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷及增速 （單位:億元）
資料來源：中國家紡協(xié)會(huì)
2018年行業(yè)景氣度整體呈穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，表現(xiàn)良好。據(jù)中國柯橋紡織指數(shù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年行業(yè)總體景氣指數(shù)成穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì)，全年行業(yè)總景氣指數(shù)為1378.64，同比上年增長(zhǎng)了12.31%。自2018年四月以來，家紡行業(yè)流通速度呈現(xiàn)快速提升，行業(yè)流通景氣指數(shù)自下半年開始一直保持在1400點(diǎn)以上，全年流通景氣指數(shù)為1463.73，較上年增長(zhǎng)了7.80%。進(jìn)入2018年以來，家紡行業(yè)的生產(chǎn)情況一直保持穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì)，尤其自8月份以來，增長(zhǎng)明顯。10月份生產(chǎn)景氣指數(shù)達(dá)到全年峰值，為1452.72。2018全年生產(chǎn)景氣指數(shù)為1293.56，同比上年增長(zhǎng)了17.89%（見圖5）。
圖5. 2018年家紡行業(yè)景氣指數(shù)
資料來源：中國柯橋紡織指數(shù)網(wǎng)
四、行業(yè)效益有所提升
2018年家紡行業(yè)效益增勢(shì)明顯，從下半年起行業(yè)的利潤(rùn)增速恢復(fù)至高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速的水平。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1857家規(guī)模以上家紡企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額126.23億元，同比增長(zhǎng)20.13%；利潤(rùn)率為6.18%，較上年增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的210家樣本企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額74.31億元，同比增長(zhǎng)16.10%；利潤(rùn)率為8.53%，較上年提高1.09個(gè)百分點(diǎn)。跟蹤統(tǒng)計(jì)的15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額153.31億元，同比增長(zhǎng)3.36%；利潤(rùn)率為6.33%，較上年同期略降0.08個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)效益的增長(zhǎng)除生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率提升以外，還體現(xiàn)在行業(yè)成本的有效控制（見圖6、圖7）。
圖6. 2018年全國規(guī)模以上家紡企業(yè)利潤(rùn)總額及同比增長(zhǎng)
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
圖7. 近幾年家紡行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額增長(zhǎng)趨勢(shì)
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
2018年在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指引下，家紡行業(yè)在成本控制及生產(chǎn)結(jié)構(gòu)等方面也做出相應(yīng)調(diào)整。2018年家紡行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本較去年同期的增幅逐漸降低。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1857家規(guī)模以上家紡企業(yè)2018年共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1753.06億元，同比增長(zhǎng)3.94%，增速低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速0.61個(gè)百分點(diǎn)。與之相對(duì)應(yīng)的是家紡行業(yè)2018年各月累計(jì)的利潤(rùn)總額增速逐步提升。2018年家紡行業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率為6.27%，較上年增長(zhǎng)了0.87個(gè)百分點(diǎn)。體現(xiàn)出家紡行業(yè)在2018年在成本控制方面做出的努力（見圖8）。
圖 8 . 2018年家紡規(guī)模以上企業(yè)各月累計(jì)收入、成本費(fèi)用及利潤(rùn)增長(zhǎng)趨勢(shì)
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
高質(zhì)量發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期艱苦且曲折的系統(tǒng)工程和歷史性任務(wù)。2019年，面對(duì)多變的國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在。家紡協(xié)會(huì)將引領(lǐng)企業(yè)積極進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，繼續(xù)助力家紡行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)家紡行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)家紡行業(yè)向服務(wù)型制造業(yè)的轉(zhuǎn)型。