2019年我國縫制機械行業(yè)形勢與發(fā)展展望

  2019 年行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)并存  

       數(shù)千萬臺的海外縫制設備存量市場，“一帶一路”戰(zhàn)略和國際產(chǎn)能合作持續(xù)推進，國際市場依然具有發(fā)展?jié)摿?服裝等下游行業(yè)消費升級和推進智能工廠建設，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能制造等新技術、新模式，將為縫制機械加快智能轉型和構建新的增長動能創(chuàng)造有利條件;制造業(yè)增值稅大幅下調等支持企業(yè)發(fā)展的政策將快速落地，企業(yè)信心、活力將得到增強。但是，印巴地緣沖突，中美貿(mào)易摩擦帶來的持續(xù)影響，美元持續(xù)加息引發(fā)的新興市場貨幣危機、經(jīng)濟動蕩和需求低迷，以及國內經(jīng)濟放緩可能帶來的內需下滑，將使我縫制機械行業(yè)經(jīng)濟整體面臨較大下行壓力。此外，庫存高企、產(chǎn)能過剩、低價競爭、贏利下滑、人才缺乏等問題也將對行業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

       2019 年行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展將明顯回落。一是經(jīng)濟大環(huán)境不支撐行業(yè)持續(xù)中高速增長。與縫制機械密切相關的服裝、制鞋、箱包等均是消費品行業(yè)，其需求和消費極易受經(jīng)濟波動影響，在此形勢下縫制設備需求回落將是大概率事件;二是行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)恢復到一個高點，觸頂回調的周期性特征逐步顯現(xiàn)，從當前內外供需結構來看，部分產(chǎn)品如電腦平車等產(chǎn)能已經(jīng)明顯過剩，去產(chǎn)能、減庫存、調結構，行業(yè)將重回推進供給側改革的發(fā)展軌道;三是國內市場較快飽和。近兩年內銷工業(yè)機總和高達800 萬臺，已經(jīng)接近前三年工業(yè)機內銷總和，市場飽和度大幅增加，在國內外貿(mào)訂單持續(xù)向外轉移的趨勢下，預計國內新增擴產(chǎn)所帶動的更新?lián)Q代需求將明顯減少;四是國際市場需求將穩(wěn)中趨緩。一方面人民幣有所升值，會減弱出口動力，另一方面據(jù)對行業(yè)出口的前三十個重點國家的2019 年經(jīng)濟增長情況進行統(tǒng)計預測，預計經(jīng)濟持續(xù)下行和穩(wěn)中趨緩的國家達到18 個，約占60%，相比2018 年經(jīng)濟下行和放緩的國家數(shù)量稍有所擴大，但是重點市場如越南、孟加拉、埃及等發(fā)展穩(wěn)定，需求潛力較大，南美巴西等國家經(jīng)濟不斷好轉，較大存量的低端和舊機面臨升級，預計國際市場需求不會出現(xiàn)大的波動。綜合判斷，2019 年行業(yè)總體形勢是，“內需降、外需穩(wěn)”。行業(yè)經(jīng)濟增速將不斷減緩，由正增長轉向負增長的概率加大。預計行業(yè)主營業(yè)務收入將下降至個位數(shù)增長，生產(chǎn)增速將從當前兩位數(shù)增長逐步下行至個位數(shù)甚至是兩位數(shù)負增長。內銷市場進一步放緩，可能步入負增長，出口市場有望與上年基本持平。因此，預計2019 年行業(yè)整體的產(chǎn)銷情況將逐步回落，但總體應好于2017 年。

  (二)發(fā)展展望  

       1、技術創(chuàng)新、智能制造兩大動能將持續(xù)發(fā)力

       在經(jīng)濟減緩、規(guī)模效益下降、同質化競爭加劇等背景下，一方面，企業(yè)將以用戶為中心，更緊密的貼近市場，加快差異化需求創(chuàng)新，以新技術、新功能、新品類來激發(fā)用戶需求，加快產(chǎn)品升級迭代，積極拓展新的產(chǎn)業(yè)增長點;另一方面，將著眼強化內部管理變革，以推進智能制造為重要手段，打造更快捷、更高效、更低成本的高質量生產(chǎn)組織方式，提升效率成本競爭力。

       2、價值競爭將成為市場競爭主旋律

       本輪擴產(chǎn)能帶來的普遍性增長紅利即將結束，消費升級將是未來市場的主導性需求，下游行業(yè)將從單純關注產(chǎn)品的性價比快速轉向到對整體解決方案的需求。如何為客戶創(chuàng)造價值，是未來企業(yè)的市場競爭重點。因此，挖掘需求、引導需求、抓住痛點、明晰價值、提供整體解決方案和高質量服務，企業(yè)將加快實施以價值競爭為特征的全過程營銷模式轉型，增強用戶粘性，搶占用戶心智，在競爭中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

       3、產(chǎn)業(yè)并購及協(xié)作活動有望持續(xù)推進

       在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟期，特別是產(chǎn)能過剩、競爭進入白熱化的下行階段，是實施產(chǎn)業(yè)整合并購的最佳時期。在當前行業(yè)結構大調整、格局大重塑、產(chǎn)業(yè)大轉型的重要風口，通過上工、杰克、大豪等在國內外實施產(chǎn)業(yè)兼并收購所帶來的競爭格局變化、企業(yè)實力和發(fā)展模式變化，為更多的企業(yè)在新時期如何實現(xiàn)更好的發(fā)展提供了借鑒，有助于企業(yè)解放思想，認清形勢，進而在資源整合、聯(lián)合發(fā)展等方面進行更為廣泛的嘗試和探索，推進行業(yè)兼并重組進程。

       4、頭部效應將深層次推進行業(yè)洗牌

       當前，在市場、成本、人才紅利等快速消失的大環(huán)境下，企業(yè)的轉型難度快速加大，面臨的挑戰(zhàn)大于機遇，兩極分化不斷加劇，優(yōu)勢資源向頭部企業(yè)集中的趨勢將越發(fā)明顯。頭部企業(yè)的規(guī)模、品牌、制造、營銷、資金、人才等綜合效應將在行業(yè)帶來更大的技術和模式壁壘，而中小型企業(yè)在愈發(fā)嚴格的環(huán)保政策、人力成本增長等因素影響下，發(fā)展空間將不斷縮小，行業(yè)洗牌將從產(chǎn)能的轉移、實力的轉換、市場的調整、品牌的崛起，不斷向弱勢企業(yè)的倒閉、關停和批量退出行業(yè)進行實質性洗牌的演變。

       5、國內外品牌在中低端市場競爭加劇

       由于外資品牌的下游用戶整體的設備更新?lián)Q代時間跨度較長，其實現(xiàn)可持續(xù)增長的壓力較大。特別是近年我國縫制設備通過質量提升，骨干企業(yè)的產(chǎn)品質量和品牌競爭力正快速從中低端向中端躍升，逐步在外資品牌壟斷的中端市場對其形成了正面競爭。為鞏固和提升市場份額，外資品牌正采取降低成本、降低配置、設計性價比高的中低端產(chǎn)品來與中國產(chǎn)品搶占中低端市場，遏制中國產(chǎn)品崛起步伐。企業(yè)應化挑戰(zhàn)為機遇，加快提升，使品牌在國際競爭中不斷升級。

  (三)發(fā)展建議  

       1、明晰戰(zhàn)略定位，推動前瞻布局

       當前行業(yè)中低端大量聚集，性價比漸趨極致，中端剛開始邁進，尚需要提品質創(chuàng)品牌，高端尚在極小范圍內醞釀發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)結構調整及高質量發(fā)展戰(zhàn)略來看，行業(yè)需要的是中低端降本減量，中端提品質增份額，高端加強創(chuàng)新趕超。建議一批骨干企業(yè)將發(fā)展重點逐步由中低端轉向中端，提品質創(chuàng)品牌，努力撬動中端市場存量，不斷夯實知名品牌基礎;建議龍頭企業(yè)借助國際技術與品牌的整合優(yōu)勢，加強高端研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，發(fā)揮引領示范帶動行業(yè)上高端。通過向中端和中高端領域的發(fā)展和分流，推動形成更為合理的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結構，加快高質量發(fā)展。

       2、加快創(chuàng)新變革，全面轉向高質量發(fā)展

       實施高質量發(fā)展，是撬動存量、擴大增量、提升國際發(fā)展空間和實現(xiàn)差異化發(fā)展的主要方式，更是增強企業(yè)發(fā)展活力，提升效率和競爭力的內在需求。因此，圍繞高質量發(fā)展要求和當前行業(yè)發(fā)展實際，零部件企業(yè)應聚焦工藝優(yōu)化、效率提升和品質升級，加快差異化和規(guī)?；l(fā)展進程，以高質量、大單品拓市場、增效益;整機企業(yè)應重點強化需求創(chuàng)新和質量提升，打造高質量和切實解決用戶需求痛點的產(chǎn)品，以創(chuàng)新為核心來驅動企業(yè)高質量發(fā)展;商貿(mào)企業(yè)應深入貫徹價值營銷新理念，從產(chǎn)品銷售商向解決方案銷售商轉型，以高質量營銷和服務來提升發(fā)展水平。

       3、強化需求創(chuàng)新，激發(fā)增長動能

       在經(jīng)濟下行階段，創(chuàng)新是驅動行業(yè)可持續(xù)增長的最大動能。一方面要強化需求創(chuàng)新，跟蹤研究需求變化，聚焦用戶第一痛點，切實提高創(chuàng)新的有效性和適用性，真正為用戶創(chuàng)造價值，將創(chuàng)新成果轉化為推動行業(yè)發(fā)展的新動能;另一方面要加強引導性需求創(chuàng)新，努力在智慧縫制領域提供更有效可行的整體解決方案。建議部分有技術儲備的骨干龍頭企業(yè)，加大在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、機器人等在內的新興技術上的應用研究投入，積極創(chuàng)造新的產(chǎn)品和生產(chǎn)方式，推動新舊產(chǎn)品轉換、新舊動能轉換，形成新的增長動能和經(jīng)濟增長點。

       4、高度重視和深入推進質量品牌建設

       當前，我國縫制設備品牌在下游的影響力較快提升，一批骨干品牌已脫穎而出，品牌溢價效應逐步顯現(xiàn)。但與國際知名品牌相比，不論是在市場競爭力還是下游用戶的認可度，其依然是行業(yè)企業(yè)面臨的兩塊最大短板，制約行業(yè)進一步向中高端市場提升。應堅持質量提升不動搖，將質量提升貫穿到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，努力將產(chǎn)品質量做到極致，趕超國際先進水平，塑造強大口碑;要將品牌培育和建設提升到企業(yè)戰(zhàn)略高度來加以重視和推進，大力宣傳品牌、塑造良好形象、推動口碑傳播、提升品牌溢價，加快由價格競爭轉向價值競爭，通過高質量、差異化的產(chǎn)品與服務，依托互聯(lián)網(wǎng)思維和手段，不斷提升我國品牌的影響力。

       5、加強生態(tài)體系建設，提升綜合競爭力

       當前市場形勢多變，新技術新模式層出不窮，競爭不再發(fā)生在一個企業(yè)與另一個企業(yè)之間，而是發(fā)生在一個企業(yè)的生態(tài)體系與另一個企業(yè)的生態(tài)體系之間。供應與經(jīng)銷體系作為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈體系的重要支撐，其協(xié)同發(fā)展和綜合競爭力，在近兩年行業(yè)高速增長過程中，已經(jīng)在企業(yè)的交貨速度、產(chǎn)品品質、市場份額、品牌傳播等多層面凸顯競爭力差異。生態(tài)體系更強大、質量更高，企業(yè)就更容易搶抓機遇，實現(xiàn)更好更快發(fā)展。因此，應更加聚焦企業(yè)生態(tài)體系建設，提升供應體系的整體質量、效率和結構，建設更高素質水平和營銷能力的經(jīng)銷體系，努力培育一批忠實的粉絲級核心用戶體系，積極推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同和上下游深度融合，切實提升全產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力。

       6、加快走出去戰(zhàn)略，加強國際市場布局

       在新興國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)崛起和中美貿(mào)易摩擦影響的大背景下，企業(yè)加快實施走出去戰(zhàn)略已經(jīng)刻不容緩。面對質量、品牌、渠道等多個短板，企業(yè)應加快營銷走出去、服務走出去和品牌走出去步伐，一是要強化國際經(jīng)銷網(wǎng)絡建設和布局，積極開拓新興市場，先入為主;二是要加強營銷服務的立體化、本土化和快捷化，以高質量的服務快速彌補質量品牌短板，提升綜合競爭力;三是要在質量提升、品牌傳播、展示宣傳等方面加大投入，不斷提升中國品牌影響力;四是不斷創(chuàng)新營銷模式和市場發(fā)展策略，努力鞏固中低端，積極撬動中高端，提升國際市場份額;五是要學習借鑒國際品牌的全球化經(jīng)營方式，積極探索和推動企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)走出去，努力打造國際化企業(yè)，塑造國際化品牌。