機工智庫：疫情對制造業(yè)供應(yīng)鏈影響分析
- 開年之際，新型冠狀病毒疫情迅速蔓延全國，成為我國解決中美貿(mào)易爭端、實現(xiàn)脫貧攻堅和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的最大挑戰(zhàn)。中國作為全球供應(yīng)鏈體系的關(guān)鍵參與者，正在從世界工廠向全球供應(yīng)鏈中心轉(zhuǎn)變，此次疫情成為牽動我國制造業(yè)供應(yīng)鏈乃至全球供應(yīng)鏈的核心事件。隨著疫情在全球范圍內(nèi)的擴散，供給不足將沿著產(chǎn)業(yè)鏈上下游傳導(dǎo)，加快我國乃至全球供應(yīng)鏈的變化與重組。3月4日召開的中共中央政治局會議指出：“要做好龍頭企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保障工作，維護全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定”。為有效評估本次疫情對我國制造業(yè)供應(yīng)鏈的影響，機械工業(yè)信息研究院機工智庫開展了問卷調(diào)研，共獲得了679家制造業(yè)企業(yè)的積極反饋，本文以此次調(diào)研為基礎(chǔ)，希望能夠通過科學(xué)有效的分析來探討疫情之下企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)供應(yīng)鏈狀況以及應(yīng)對之策。
一、中國已在諸多供應(yīng)鏈中占規(guī)模主導(dǎo)地位
近年來，作為全球唯一擁有所有工業(yè)門類制造能力的國家，中國在全球供應(yīng)鏈中的重要性大幅提升，已在諸多價值鏈中占據(jù)規(guī)模主導(dǎo)地位。一方面，全球供應(yīng)鏈中中國占比全球產(chǎn)出份額由2000年的平均6%提高到2018年的30%以上；另一方面，電子、計算機、通信設(shè)備等知識密集型和資本密集型的產(chǎn)品作為主要的全球供應(yīng)鏈產(chǎn)品，已經(jīng)開始成為中國產(chǎn)業(yè)增值的主力軍（OECD貿(mào)易增加值數(shù)據(jù)庫）。世界銀行在《2019年全球價值鏈發(fā)展報告》中的分析指出：“全球價值鏈貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)在2000年至2017年間發(fā)生了顯著的結(jié)構(gòu)性變化，中國取代了日本和美國的部分地位，成為全球第二大供給中心，無論是從附加值出口的規(guī)模，還是從與其它國家的緊密聯(lián)系的數(shù)量來看，都是如此”（如圖1所示）。
二、中國疫情對制造業(yè)供應(yīng)鏈沖擊不容忽視
不管是從全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)還是從貿(mào)易增值視角出發(fā)（如圖2所示），此次疫情所帶來的對于國內(nèi)乃至全球供應(yīng)鏈沖擊不容忽視。一方面，國內(nèi)制造企業(yè)推遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)、人員不足、資金短缺、物流受阻等所造成產(chǎn)能的下降使得部分企業(yè)對上游原材料的需求下降，導(dǎo)致供應(yīng)鏈前端的企業(yè)受到?jīng)_擊，且隨著產(chǎn)能供給不足導(dǎo)致下游中間品的提供渠道受阻，供應(yīng)鏈后端由于原材料的缺少而受到?jīng)_擊；另一方面，隨著疫情在全球范圍內(nèi)擴散的加重，這些問題將通過全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)倍增放大，對全球制造業(yè)帶來極大負(fù)面影響，也將會對我國制造業(yè)帶來反向沖擊。3月2日，經(jīng)合組織（OECD）已將2020年世界經(jīng)濟增長預(yù)期從2.9%下調(diào)至2.4%，并進一步表示，“若疫情在歐洲和北美廣泛傳播，全球經(jīng)濟增長預(yù)期將可能進一步降至1.5%”。
圖2：中國和主要伙伴的貿(mào)易增值流動（計算機、電子、電子設(shè)備）-左、經(jīng)濟增長預(yù)期-右
三、本次疫情對制造業(yè)供應(yīng)鏈影響調(diào)研分析
01 調(diào)研概況
調(diào)研范圍覆蓋26個?。ㄊ校?、5大行業(yè)領(lǐng)域。本次參與調(diào)研企業(yè)共計679家，分布于上海（15.38%）、江蘇（14.69%）、廣東（14.69%）、浙江（9.09%）、山東（7.46%）、北京（5.13%）、河北（3.73%）、天津（3.5%）等26個?。ㄊ校?，且主要集中于長三角、粵港澳和京津冀地區(qū)（如圖3左所示），所涉行業(yè)領(lǐng)域包括裝備工業(yè)（40%）、汽車工業(yè)（14%）、電子信息工業(yè)（8%）、原材料工業(yè)（6%）、消費品工業(yè)（5%）以及其他工業(yè)（27%），其他工業(yè)包括造紙、家電、醫(yī)藥、化工、紡織等（如圖3右所示）。
圖3：參與調(diào)研企業(yè)區(qū)域分布圖（左）及行業(yè)分布圖（右）
調(diào)研企業(yè)以大型、小型民營企業(yè)為主。參與調(diào)研企業(yè)中，大型、中型、小型、微型企業(yè)分別占比為23.08%、15.14%、42.07%和 19.71%，且以民營企業(yè)為主，占比達到63%，外商投資企業(yè)次之占比18%（如圖 4所示）
圖4：參與調(diào)研企業(yè)規(guī)模（左）及類型（右）
02 影響分析
1、復(fù)工難和產(chǎn)能恢復(fù)成為制造業(yè)企業(yè)面臨的主要矛盾，汽車產(chǎn)業(yè)尤其突出。八成企業(yè)已實現(xiàn)復(fù)工，且以小型民營企業(yè)為主。截至3月4日，82.98%的企業(yè)已完成部分復(fù)工，1.4%的企業(yè)未受疫情影響保持連續(xù)生產(chǎn)，7.92%的企業(yè)計劃3月中旬前后復(fù)工，7.69%的企業(yè)尚未有具體復(fù)工計劃。其中，未停工企業(yè)中以大型國有企業(yè)為主，已復(fù)工企業(yè)中以小型、大型民營企業(yè)為主，未復(fù)工企業(yè)中以微型民營企業(yè)為主；此外，電子信息工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)復(fù)工比例最高為 97.22%，其次是汽車企業(yè)為 85%（如圖5所示）。
造成企業(yè)暫未完全復(fù)工或暫無計劃復(fù)工的原因主要有以下幾點：一是配套企業(yè)尚未開工，客戶需求降低；二是物流交通尚未恢復(fù)，多數(shù)員工無法到崗且口罩、溫度計等防疫物資匱乏；三是上游原材料供給不足且企業(yè)自身庫存消耗殆盡被迫停產(chǎn)；四是市場整體暫未恢復(fù)，供應(yīng)鏈斷流，且多數(shù)企業(yè)面臨資金短缺（一般企業(yè)賬面流動資金控制在 1-3 個月）和融資困境；五是企業(yè)所在地區(qū)疫情相關(guān)政策信息尚不明朗，且政府開工審批手續(xù)繁瑣（如圖 9右，僅 7.93%的企業(yè)表示相關(guān)手續(xù)對企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)造成嚴(yán)重拖延）。
圖5：截至3月4日企業(yè)復(fù)工情況（左）和不同規(guī)模企業(yè)復(fù)工情況（右）
僅兩成企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)在80%以上，且以裝備企業(yè)為主。截至3月4日，22.38%的企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)在 80%以上，28.21%的企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)在60%-80%之間，49.42%的企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)在60%以下，其中，原材料工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能恢復(fù)主要集中在60%-80%之間，裝備、汽車、電子、消費品工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能恢復(fù)主要集中在40%-80%之間（如圖6左所示）?？v向來看，產(chǎn)能恢復(fù) 80%以上企業(yè)中裝備工業(yè)企業(yè)居多，占比為39.58%；汽車工業(yè)次之，占比14%（如圖6右所示）。
圖6：截至3月4日企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)情況（左）和產(chǎn)能恢復(fù)80%以上行業(yè)占比（右）
五成企業(yè)預(yù)計3月底之前產(chǎn)能完全恢復(fù)。參與調(diào)研企業(yè)中，60.14%的企業(yè)預(yù)計在3月底產(chǎn)能能恢復(fù)到80%以，49.42%的企業(yè)預(yù)計3月底前產(chǎn)能完全恢復(fù)（如圖7所示），其中，汽車工業(yè)復(fù)雜度高，整車組裝的及時生產(chǎn)特性也帶來了零部件低庫存的特征，且汽車零部件的短期替代性弱，區(qū)域性零部件供應(yīng)不足直接導(dǎo)致汽車主機廠產(chǎn)能恢復(fù)受阻并面臨停產(chǎn)風(fēng)險，其預(yù)計 3月底能實現(xiàn)產(chǎn)能完全恢復(fù)的企業(yè)占比僅為40%，遠低于其他行業(yè)。
圖7：3月底企業(yè)產(chǎn)能預(yù)計恢復(fù)情況（左）和企業(yè)產(chǎn)能預(yù)計完全恢復(fù)情況（右）
2、企業(yè)復(fù)工壓力主要源于企業(yè)外部供應(yīng)鏈中斷問題，主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)分離的產(chǎn)業(yè)更為明顯外部壓力阻礙企業(yè)全面復(fù)工。參與調(diào)研企業(yè)表示，83.22%的復(fù)工壓力源于企業(yè)外部，僅16.78%的復(fù)工壓力源于企業(yè)內(nèi)部（如圖8左所示）。同時，60.14%的企業(yè)表示其所在地方政府針對本次疫情防控以及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)已出具精準(zhǔn)的落地指示以及相關(guān)政策措施支撐，對企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)沒有造成拖延；僅 7.93%的企業(yè)表示相關(guān)手續(xù)對企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)造成嚴(yán)重拖延，這部分企業(yè)主要集中于湖北、廣東、江蘇、上海等疫情嚴(yán)重地區(qū)，出于對疫情的防控考慮，有關(guān)復(fù)工政策相對較嚴(yán)（如圖 8右所示）。
圖8：企業(yè)復(fù)工壓力來源（左）和企業(yè)所在地方政府復(fù)工批準(zhǔn)手續(xù)便利性（右）
企業(yè)供應(yīng)鏈、勞動力問題突出。參與調(diào)研企業(yè)普遍表示供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題是其所面臨的最大外部壓力，其次是市場未恢復(fù)情況下客戶需求的大幅降低，交通物流成本的上升對于汽車、電子信息等主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)呈現(xiàn)分離的行業(yè)影響更為明顯。同時，企業(yè)內(nèi)部勞動力的短缺以及現(xiàn)金流、資金流的斷裂對于企業(yè)完全復(fù)工也造成一定程度的掣肘，其中，包括機床行業(yè)在內(nèi)的裝備工業(yè)領(lǐng)域受現(xiàn)金流的影響更甚（如圖9所示）。中國機床工具工業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人接受調(diào)研表示：“目前機床行業(yè)經(jīng)營非常困難，面臨著嚴(yán)重的供應(yīng)鏈斷流、招工不足、流動資金短缺等問題，部分企業(yè)雖暫時轉(zhuǎn)而生產(chǎn)口罩等防疫物資，但由于機床所涉領(lǐng)域繁多，所謂牽一發(fā)而動全身，一旦一個企業(yè)出現(xiàn)問題，對于整體機床行業(yè)將是一系列連鎖反應(yīng)，很多企業(yè)將面臨破產(chǎn)風(fēng)險”。
圖9：企業(yè)內(nèi)部復(fù)工壓力大?。ㄗ螅┖推髽I(yè)外部復(fù)工壓力大?。ㄓ遥?/span>
3、企業(yè)供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)均出現(xiàn)一定程度斷流壓力，供應(yīng)鏈優(yōu)化迫在眉睫疫情對供應(yīng)鏈關(guān)鍵材料和零部件供應(yīng)影響嚴(yán)重。參與調(diào)研企業(yè)中，35.20%的企業(yè)表示其關(guān)鍵材料和零部件的供貨速度和價值均受到影響，但問題不大；29.14%的企業(yè)表示其關(guān)鍵材料和零部件的供貨速度和價格均受到嚴(yán)重影響；23.08%的企業(yè)表示其部分材料和零部件出現(xiàn)斷供（如圖10、11左所示），且電子信息、裝備工業(yè)、原材料工業(yè)、汽車領(lǐng)域出現(xiàn)斷供企業(yè)占比分別達到33.33%、27.06%、26.92%和 18.33%（如圖10右所示）。配套企業(yè)復(fù)工和產(chǎn)能恢復(fù)高度承壓。截至3月4日，僅一成配套企業(yè)實現(xiàn)80%的復(fù)工率，多數(shù)配套企業(yè)復(fù)工率集中在40%-60%之間（如圖12右所示）。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，接受調(diào)研企業(yè)的配套企業(yè)中，僅44.05%的上游配套企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)能恢復(fù)六成以上，僅41.49%的下游配套企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)能恢復(fù)六成以上（如圖13所示）。故從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，調(diào)研企業(yè)的有效復(fù)工水平仍然不高。
四、需求分析
1 多措并舉助企業(yè)應(yīng)對疫情沖擊
為打贏這場戰(zhàn)役，參與調(diào)研企業(yè)普遍“多措并舉”積極應(yīng)對本次疫情沖擊，49.42%的企業(yè)選擇加強技術(shù)研發(fā)，始終堅持“科技是第一生產(chǎn)力”；44.76%的企業(yè)選擇對接新的供應(yīng)商，來應(yīng)對本次疫情對供應(yīng)鏈的影響；40.56%的企業(yè)選擇減少用工需求，來降低企業(yè)成本壓力；38.93%的企業(yè)選擇提高生產(chǎn)過程中的自動化水平，不管是通過加強互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同制造，還是投入智能化、自動化設(shè)備，從提高生產(chǎn)現(xiàn)場力來強化生產(chǎn)運營效率，其中，原材料工業(yè)（46.15%）、電子信息工業(yè)（44.44%）以及裝備工業(yè)（43.53%）選擇提高自動化生產(chǎn)水平的企業(yè)占比高于總體水平；24.94%的企業(yè)選擇尋找新的業(yè)務(wù)，諸如生產(chǎn)醫(yī)療防疫物資，其中，原材料工業(yè)、電子信息工業(yè)由于其行業(yè)特性，轉(zhuǎn)向生產(chǎn)醫(yī)療防疫物資的企業(yè)比例較高，分別占到30.77%和30.56%（如圖16左所示）。此外，接受調(diào)研企業(yè)中選擇提高生產(chǎn)過程中自動化水平的主要以大中型為主，分別占比大、中型企業(yè)數(shù)量的52.53%和48.44%。（如圖16右所示）。2 各項政策為企業(yè)戰(zhàn)疫保駕護航
疫情沖擊下，多數(shù)制造業(yè)企業(yè)面臨供應(yīng)鏈斷流、生產(chǎn)物料庫存不足、現(xiàn)金流短缺、
運輸物流成本上升、防疫壓力倍增、市場灰度不足、客戶需求下降等多重困境。從政策需求角度出發(fā)，本次調(diào)研從不同角度征詢了企業(yè)對于相關(guān)政策的迫切性，并對相關(guān)政策措施作了排序，排名前五的政策需求依次為減免稅費、廠房設(shè)備等成本補貼、減免利息、提供資金流動性支持以及提供防疫專項補貼（如圖 17所示）。目前，不管是財政部預(yù)撥疫情防控補助資金、央行進行 LPR降息操作以及發(fā)放首批專項再貸款、全國人大常委會階段性減免企業(yè)社保費和實施企業(yè)緩繳住房公積金政策，還是稅務(wù)總局發(fā)布的《新冠肺炎疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引》等政策措施，都在很大程度上覆蓋了企業(yè)的相關(guān)需求，為企業(yè)保駕護航贏戰(zhàn)疫。五、疫情沖擊供應(yīng)鏈背景下的企業(yè)應(yīng)對之道
這次公共衛(wèi)生事件雖然給我國制造業(yè)發(fā)展帶來了很多不確定因素，但同時，我們也可以利用這次疫情所帶來的時間和空間，進一步促進我國制造業(yè)積極加強技術(shù)創(chuàng)新和供應(yīng)鏈管理創(chuàng)新，為高質(zhì)量發(fā)展奠定更好的基礎(chǔ)。
（一） 政府層面1.創(chuàng)建良好發(fā)展基礎(chǔ)
一是通過這次公共衛(wèi)生事件，爭取延緩執(zhí)行中美貿(mào)易談判第一階段協(xié)議中對我國不利的條款，特別是出口管制等措施可否爭取豁免；二是根據(jù)不同行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，進一步優(yōu)化我國制造業(yè)供應(yīng)鏈布局，重點支持關(guān)鍵核心零部件供應(yīng)商，建設(shè)良好的制造業(yè)發(fā)展生態(tài)；三是對制造業(yè)基礎(chǔ)工業(yè)加大扶持力度，如機床工業(yè)、材料工業(yè)等，進一步提升我國制造業(yè)在國際上的競爭力。
2.落實各項政策措施
一是強化政策保障，進一步強化落地各地政府對制造業(yè)企業(yè)的稅費減免、利息減免、貸款展期、企業(yè)經(jīng)營成本補貼等政策措施，并有效評估各地疫情風(fēng)險等級，實施分區(qū)分級精準(zhǔn)防控措施，有序推進中低風(fēng)險地區(qū)制造企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，嚴(yán)防疫情從國外反向輸入國內(nèi)；二是強化物資保障，重點推進醫(yī)用物資、生活必需品等關(guān)鍵行業(yè)及上下游行業(yè)的復(fù)工，為其他行業(yè)復(fù)工提供保障，并加強對復(fù)工企業(yè)的防控指導(dǎo)、幫助企業(yè)調(diào)配復(fù)工防疫物資；三是強化生產(chǎn)支持，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決招工、原輔材料和產(chǎn)品發(fā)貨運輸、供應(yīng)鏈對接等相關(guān)困難和問題，推動上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工。四是加強區(qū)域間產(chǎn)業(yè)協(xié)同協(xié)作機制，保障物流暢通效率。
3.關(guān)注疫情對供應(yīng)鏈沖擊的傳導(dǎo)效應(yīng)
對于機械、電子、汽車和家電等產(chǎn)業(yè)鏈較長的行業(yè)，建議政府部門建立全面的供應(yīng)鏈安全評估機制，在關(guān)注重點行業(yè)和重點企業(yè)的同時，科學(xué)評估疫情對供應(yīng)鏈沖擊的溢出效應(yīng)和傳導(dǎo)效應(yīng)。其中，建議重點分析評估供應(yīng)鏈整體和關(guān)鍵環(huán)節(jié)對于疫情的抗沖擊能力，尤其注重保護關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈中掌握核心技術(shù)“小巨人”企業(yè)的穩(wěn)定運營。
（二） 企業(yè)層面
1.內(nèi)外兼顧部署企業(yè)防疫復(fù)工
企業(yè)的防疫復(fù)工措施，不僅要重內(nèi)、還要兼外。一是建議大中型企業(yè)通過信息共享、資源互通和資金扶持等手段來保障供應(yīng)鏈的平穩(wěn)有序運行，可采取諸如調(diào)整內(nèi)部生產(chǎn)計劃、調(diào)整對配套企業(yè)的付款方式來降低中小配套企業(yè)的資金壓力等措施；二是建議小微企業(yè)提高風(fēng)險意識，擴大信息關(guān)注面，提高運營靈活性，避免因供應(yīng)鏈波動而導(dǎo)致經(jīng)營受阻。
2.多種措施增強風(fēng)險抵御能力
一是建議勞動密集型企業(yè)適度考慮提高自動化水平，采用在線協(xié)同研發(fā)和遠程運營，通過共享技術(shù)工人或生產(chǎn)能力來減少員工返工難的問題；二是建議產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強合作，協(xié)同作戰(zhàn)共享信息，共謀出路；三是建議汽車、電子、家電、機械行業(yè)利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等手段來優(yōu)化資源配置，在產(chǎn)業(yè)鏈上組成若干協(xié)同聯(lián)合體，增強風(fēng)險抵御能力。
3.互通有無推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同復(fù)工
一是建議供應(yīng)鏈上下游企業(yè)之間加強交流，通過在線研討、社交媒體等形式交換供應(yīng)鏈信息，互通有無；二是建議大型企業(yè)加強對配套和服務(wù)型企業(yè)的保護和支持，“安內(nèi)”的同時也要注意“保外”，推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工；三是建議發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，以龍頭企業(yè)為代表，支撐地方政府或銀行相關(guān)工作，針對產(chǎn)業(yè)集群來制定供應(yīng)鏈相關(guān)金融扶持政策，保護供應(yīng)鏈中小配套企業(yè)能夠順利復(fù)工。
