市場需求放緩，行業(yè)步入階段性調(diào)整——2019年中國縫制機械行業(yè)經(jīng)濟運行概況（一）
- 2019年，我國縫制機械行業(yè)發(fā)展面臨的內(nèi)外部風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯增多，全行業(yè)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹國家高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，加大技術(shù)創(chuàng)新，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快智能轉(zhuǎn)型，培育增長動能，展現(xiàn)出較強的發(fā)展韌勁和堅定的發(fā)展信心。但在經(jīng)濟下行壓力增大、內(nèi)外市場需求放緩、中美貿(mào)易爭端持續(xù)升級等多重壓力下，行業(yè)主要經(jīng)濟運行指標(biāo)均明顯下滑，由恢復(fù)性增長步入階段性調(diào)整，工業(yè)縫制設(shè)備總體產(chǎn)銷規(guī)?；芈涞?017年水平。
2019年行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展概況
（一）經(jīng)濟效益明顯下滑，成本費用有效控制
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示（圖1），2019年年縫制機械行業(yè)238家規(guī)上企業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入為276.4億元，同比下降11.80%；累計利潤總額為15.46億元，同比下降29.35%。協(xié)會統(tǒng)計跟蹤的百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年百家整機企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為197.3億元，同比下降9.35%；利潤10.62億，同比下降33.23 %。
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
2019年，隨著國家各項減稅降費及支持制造業(yè)發(fā)展的政策落地，企業(yè)積極挖潛降本，成本費用得到有效控制。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示（表1），2019年行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計成本費用255.89億元，同比下降10.95%；三費比重為12.09%，較上年下降0.21個百分點；百元營業(yè)收入成本80.49元，較上年減少0.57元，遠低于我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)84.08元的均值。
（二）生產(chǎn)總體下行，智能類產(chǎn)品增長
2019年以來，行業(yè)生產(chǎn)逐步放緩，并在二季度步入負增長，全年各主要品種生產(chǎn)均呈較快下行態(tài)勢。全年行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為-7.5%，低于全國規(guī)上工業(yè)增加值增速13.2個百分點。
據(jù)初步測算，2019年行業(yè)累計生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備（不含縫前縫后）約997萬臺，同比下降13.3%。另據(jù)協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年百家骨干整機企業(yè)累計生產(chǎn)縫制機械614.68萬臺，同比下降17.68%。
1、工業(yè)縫紉機：
據(jù)初步測算，2019年全行業(yè)工業(yè)縫紉機總產(chǎn)量約697萬臺左右,同比下降17.02%，產(chǎn)量回落到2017年水平。
2019年，協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的百家骨干整機企業(yè)累計生產(chǎn)工業(yè)縫紉機417.08萬臺（圖2、圖3），同比下降22.20%，約占全行業(yè)估算總產(chǎn)量的60%。其中，市場主導(dǎo)性產(chǎn)品平縫、包縫、繃縫產(chǎn)量同比下降約23%，特種工業(yè)機產(chǎn)量同比下降8.10%，自動模板機產(chǎn)量同比下降38.81%，電子花樣機產(chǎn)量同比增長5.57%，自動縫制單元產(chǎn)量同比增長52.98%，電腦刺繡機產(chǎn)量同比下降16.34%。
2、家用縫紉機：
據(jù)初步測算，2019年我國普通家用機產(chǎn)量約為190萬臺左右（圖4），同比增長11.7%，增長主要因為非洲、中東、南美等市場需求持續(xù)增加。多功能家用機產(chǎn)量約為110萬臺，同比下降26.60%，產(chǎn)量持續(xù)大幅下降主要因為張家港伸興等日資與臺資企業(yè)將產(chǎn)能持續(xù)向越南轉(zhuǎn)移所致。
2019年，協(xié)會統(tǒng)計的近10家家用機整機企業(yè)累計生產(chǎn)家用縫紉機149.79萬臺，同比下降9.04%。其中，多功能家用機產(chǎn)量48.09萬臺，同比下降31.24%；普通家用機產(chǎn)量101.70萬臺，同比增長7.34%。
3、縫前縫后設(shè)備
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的11家縫前縫后設(shè)備整機企業(yè)顯示，2019年累計生產(chǎn)各類縫前縫后設(shè)備（含裁剪刀、裁床、拉布機、整燙設(shè)備等）共47.80萬臺，同比增長3.66%。
據(jù)調(diào)研了解，受用工及成本上漲、下游推進智能工廠建設(shè)等因素驅(qū)動，高效率的自動拉布、裁床以及吊掛系統(tǒng)等近年來市場需求呈現(xiàn)逐步增長態(tài)勢，行業(yè)從事自動裁床研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)已達十余家，市場競爭日趨激烈，產(chǎn)品售價不斷下滑。2019年整體市場需求走弱，下游投資有所放緩，裁床、吊掛等主要縫前縫后設(shè)備銷量呈小幅微增，但銷售收入同比明顯下降。
（三）市場趨于飽和，內(nèi)銷持續(xù)低迷
2019年，受國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大、中美貿(mào)易爭端升級以及市場階段性飽和等影響，服裝等下游需求明顯萎縮，縫制設(shè)備內(nèi)銷快速放緩至負增長。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計測算，2019年工業(yè)縫紉機內(nèi)銷約308萬臺，同比下降約30%（圖5），銷量略低于2017年水平。同時，2019年國內(nèi)市場還從國外引進各類工業(yè)縫制設(shè)備6.56萬臺，同比下降2.11%。
2019年，國內(nèi)市場形勢總體呈“L”型走勢。一季度行業(yè)內(nèi)銷繼續(xù)延續(xù)上年增長勢頭，在傳統(tǒng)小旺季市場的帶動下，內(nèi)銷依然保持正增長，但是增速在2、3月有所放緩。二、三季度，在中美貿(mào)易沖突持續(xù)升級、貿(mào)易政策不確定性加大等影響下，下游行業(yè)訂單減少，觀望態(tài)勢加深，發(fā)展信心不足，導(dǎo)致對縫制設(shè)備需求大幅銳減。從協(xié)會對廣東、浙江、江蘇、安徽、山東、河南、河北等區(qū)域市場調(diào)研反饋情況來看，二季度特別是進入5月份后，國內(nèi)市場呈現(xiàn)從東南向西北遞次減少和斷崖式下跌態(tài)勢，下滑最嚴重的廣東地區(qū)內(nèi)銷同比下降在50%以上，浙江杭州等重點區(qū)域市場下降約50%，中西部下降在30%左右，新疆、山西、陜西受產(chǎn)業(yè)扶貧政策和監(jiān)獄需求增加等帶動，下滑約15%左右。進入四季度，中美貿(mào)易沖突趨向緩和，市場信心有所恢復(fù)，內(nèi)外經(jīng)濟企穩(wěn)回升態(tài)勢加大，下游服裝行業(yè)進入春裝的生產(chǎn)備貨高峰，整機企業(yè)加大營銷力度，經(jīng)銷商補庫動力有所增強，市場對縫制設(shè)備的需求又呈弱回升態(tài)勢。
（四）產(chǎn)銷率低位徘徊，庫存小幅收縮
據(jù)協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的百家整機企業(yè)月度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示（圖6），2019年一季度行業(yè)工業(yè)縫紉機普遍供給趨緊，產(chǎn)銷率均超過100%。自二季度起，受市場需求萎縮影響，企業(yè)生產(chǎn)較快放緩，市場供給大于需求的態(tài)勢持續(xù)顯現(xiàn)。由于對2020年行業(yè)形勢相對謹慎，三、四季度企業(yè)主動減產(chǎn)收縮庫存，產(chǎn)品庫存壓力有所減輕。
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計顯示（表2），2019年底行業(yè)百余家整機企業(yè)產(chǎn)品庫存量約90.69萬臺，同比下降4.65%。其中，家用機庫存為10萬臺，同比增長24.08%；工業(yè)機庫存為78.95萬臺，同比下降6.39%；縫前縫后設(shè)備庫存為1.74萬臺，同比下降36.04%。
（五）進出口保持增長，增速有所放緩
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年中國縫制機械產(chǎn)品累計進出口貿(mào)易額達33.19億美元，同比增長2.38%；貿(mào)易順差16.52億美元，較上年同期收窄0.90億美元。
1、出口穩(wěn)中有進，出口額再創(chuàng)新高
2019年，企業(yè)緊抓“一帶一路”等發(fā)展機遇，努力克服中美貿(mào)易摩擦、局部市場地緣政治緊張等影響，加大國際市場拓展，出口額再創(chuàng)新高。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（圖7），2019年中國縫制機械行業(yè)累計出口縫制機械產(chǎn)品24.86億美元，同比增長1.27%，出口額已連續(xù)四年正增長, 但增速較上年回落4.06個百分點，行業(yè)月出口額均值2.07億美元。
2、工業(yè)縫制設(shè)備出口小幅下滑，普通家用機出口增長
從出口分產(chǎn)品情況來看（表3、圖8），受中美貿(mào)易爭端和國際需求放緩影響，2019年國際市場對工業(yè)縫制設(shè)備年度需求總量有所下滑。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年行業(yè)累計出口工業(yè)縫紉機389.38萬臺，同比下降4.21%，出口額12.27億美元，同比增長0.80%；出口刺繡機2.54萬臺（單價2000美金以上），同比增長5.32%，出口額3.05億美元，同比下降1.12%；出口縫前縫后設(shè)備94.55萬臺，同比下降7.46%，出口額3.86億美元，同比增長17.13%；出口縫制機械零部件3.67億美元，同比下降0.67%。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年家用縫紉機（含普通及多功能，單價22美金以上）出口量約293萬臺，同比下降12.15 %，出口額1.64 億美元，同比下降19.04 %。其中，普通家用縫紉機國際市場需求增長明顯，出口量約171萬臺，同比增長14.72 %，出口額0.49億美元，同比增長29.2 %。普通家用機對印度尼西亞、尼日利亞、巴西等市場出口均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，對貝寧、多哥、蘇丹、利比亞等市場出口則呈現(xiàn)翻倍增長態(tài)勢。
3、“一帶一路”、東盟等重點市場支撐行業(yè)出口穩(wěn)增長
從縫制機械產(chǎn)品出口各大州及重點市場來看（表4、表5），2019年“一帶一路”、東盟等重點區(qū)域市場需求相對旺盛，為行業(yè)出口穩(wěn)增長發(fā)揮了重要支撐作用。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年我國對亞洲市場累計出口縫制機械產(chǎn)品17.16億美元，同比增長5.91%，約占全年出口總額的69.05%，比重較上年增加3.03個百分點；對非洲出口2.36億美元，同比增長15.22%；對“一帶一路”沿線市場累計出口額16.59億美元，同比增長7.75%，占行業(yè)出口比重的66.76%，較上年比重增加4.02個百分點；對東盟市場出口7.94億美元，同比增長11.11%，約占全年出口總額的31.96%，比重較上年增加2.8個百分點。
4、內(nèi)需低迷，進口大幅放緩
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（圖9、表6），2019年我國累計進口縫制機械產(chǎn)品8.33億美元，同比增長5.86%，增速較上年下降42.5個百分點。其中，工業(yè)縫紉機累計進口量4.65萬臺，進口額1.06億美元，同比分別下降8.67%和27.81%；縫前縫后設(shè)備累計進口1.91萬臺，進口額6.33億美元，同比分別增長18.65%和19.71%。
從進口國家來看（表7），2019年我國從日本進口縫制機械產(chǎn)品總額達3.84億美元，同比增長8.01%，占行業(yè)進口比重的46.13%；從德國進口縫制機械產(chǎn)品總額2.80億美元，同比增長16.89%，占行業(yè)進口比重的33.56%。另外，隨著部分日本等外資企業(yè)在越南不斷布局和擴大縫制設(shè)備產(chǎn)能，2019年我國從越南的縫制設(shè)備進口額也呈兩位數(shù)中速增長。
