【權(quán)威報告】疫情對美國服裝采購產(chǎn)生哪些影響？
- 近日，美國時尚行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《2020年美國時尚行業(yè)基準(zhǔn)報告》，對新冠疫情對美國服裝品牌商和零售商采購經(jīng)營戰(zhàn)略的影響進(jìn)行了調(diào)查，得出了一些重要的調(diào)研結(jié)果和發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)將報告摘要如下，供廣大紡織服裝出口企業(yè)參考。
絕大多數(shù)美國時裝企業(yè)表示，“新冠疫情帶來的經(jīng)濟(jì)和商業(yè)影響”是2020年的主要商業(yè)挑戰(zhàn)。由新冠疫情引起的商業(yè)困境不會很快消失，美國時裝企業(yè)必須做好準(zhǔn)備應(yīng)對疫情大流行的中長期影響。
★ 供應(yīng)鏈中斷：新冠疫情導(dǎo)致了美國時裝企業(yè)嚴(yán)重的供應(yīng)鏈中斷。中斷來自多個方面，包括勞動力短缺、紡織原材料短缺以及運輸和物流成本大幅增加。
★ 銷售下降：新冠疫情已導(dǎo)致美國時尚公司普遍的銷售下滑和訂單取消。幾乎所有時裝企業(yè)（96％）預(yù)計其銷售收入在2020年將下降。
★ 訂單取消：由于銷售下降和業(yè)務(wù)運營受到嚴(yán)重干擾，所有企業(yè)表示，他們或多或少已推遲或取消了采購訂單。幾乎有一半的零售商表示，他們在2020年二季度之后仍將取消或推遲采購訂單。另有40％的零售商預(yù)計，即使到2020年第四季度或之后，他們?nèi)钥赡軙∠蛲七t訂單。訂單取消或推遲對中國、孟加拉和印度的供應(yīng)商影響最大。
★ 應(yīng)對措施：時裝企業(yè)表示，他們正在嘗試多種方法來最大程度地減輕新冠疫情的財務(wù)影響，包括探討替代采購方案、利用自由貿(mào)易協(xié)議或貿(mào)易優(yōu)惠計劃以及利用關(guān)稅返還和出口首次銷售等海關(guān)規(guī)則。
受新冠疫情和商業(yè)環(huán)境惡化的影響，時裝企業(yè)對未來五年時裝行業(yè)的前景預(yù)測更為保守，但仍有樂觀因素。
★ 半數(shù)樂觀：對未來五年感到樂觀或比較樂觀的人從2019年的65.3％快速下降至57.9％的新低。相比之下，將近三分之一的時裝企業(yè)對時尚產(chǎn)業(yè)的未來持悲觀或比較悲觀的看法，這是自2014年啟動此項調(diào)查以來的最高比例。
★ 增加就業(yè)：在疫情大流行期間，就業(yè)市場似乎是美國時裝業(yè)唯一的積極方面。近90％的時裝企業(yè)仍計劃在未來五年內(nèi)增加招聘，這與去年的結(jié)果相似，并且遠(yuǎn)高于2014-2017年期間的約80％。
新冠疫情和中美經(jīng)貿(mào)摩擦的不斷升級，對美國時裝企業(yè)的采購行為產(chǎn)生了重大而廣泛的影響。
★ 成本增加：“生產(chǎn)和采購成本增加”被列為2020年時裝企業(yè)面臨的第四大商業(yè)挑戰(zhàn)。值得注意的是，時裝企業(yè)連續(xù)第二年說“運輸和物流”是2020年他們最關(guān)注的成本。高達(dá)90％（去年為63%）的時裝企業(yè)明確表示，美國針對中國的301條款行動增加了公司的采購成本。
★ 去中國化：新冠疫情和貿(mào)易戰(zhàn)正在推動美國時裝企業(yè)進(jìn)一步減少其“中國業(yè)務(wù)”。盡管“中國+越南+多國”仍是時裝企業(yè)中最受歡迎的采購模式，但約有29％的時裝企業(yè)表示，2020年他們從越南采購比從中國采購更多，而2019年這一比例為25％。
★ 訂單轉(zhuǎn)移：美國時裝企業(yè)減少從中國采購的同時，主要將訂單轉(zhuǎn)移到中國在亞洲的競爭對手。100%（去年為77%）的時裝企業(yè)表示，他們今年“已將一些中國的采購訂單移至其他亞洲供應(yīng)商”。但沒有明確證據(jù)表明，美國時裝企業(yè)從西半球地區(qū)增加了采購。
盡管在疫情流行期間面臨著財務(wù)和運營方面的挑戰(zhàn)，但美國時裝企業(yè)并沒有忽略采購的可持續(xù)性。
★ 社會責(zé)任：超過70％（去年為63%）的時裝企業(yè)表示，計劃在2022年前將更多資源分配到可持續(xù)發(fā)展和社會責(zé)任領(lǐng)域。
★ 供應(yīng)鏈地圖：絕大多數(shù)公司表示，為履行可持續(xù)和社會責(zé)任采購承諾，繪制了供應(yīng)鏈地圖（對供應(yīng)商名稱、位置和功能進(jìn)行記錄）。
★ 供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)：時裝企業(yè)指出，“供應(yīng)商不全力合作或不愿共享信息”、“紡織和服裝行業(yè)的特殊性使其很難對一級供應(yīng)商之外的供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤”和“內(nèi)部預(yù)算或員工不足難以繪制供應(yīng)鏈圖”是繪制供應(yīng)鏈地圖的首要挑戰(zhàn)。
★ 供應(yīng)商審核：所有時裝企業(yè)均表示他們會審核其供應(yīng)商。大約65％（去年為50%）的時裝企業(yè)表示，他們同時使用了第三方認(rèn)證計劃和公司內(nèi)部的合規(guī)團(tuán)隊。
★ 循環(huán)經(jīng)濟(jì)：美國時裝企業(yè)正在積極探索新方法，以改善采購的可持續(xù)性和社會合規(guī)性，包括為建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。
為應(yīng)對不斷變化的商業(yè)環(huán)境，美國時裝企業(yè)將繼續(xù)調(diào)整其采購基礎(chǔ)和采購方式。
★ 供應(yīng)商整合：采購多元化的步伐正在放緩，越來越多的美國時裝企業(yè)正在轉(zhuǎn)向鞏固其現(xiàn)有的采購基礎(chǔ)。近一半的時裝企業(yè)表示，他們計劃“從相同數(shù)量的國家/地區(qū)采購貨源，但與更少的供應(yīng)商合作”，而去年的調(diào)查中這一比例為40％。
★ 采購量變化：公司將繼續(xù)調(diào)整其采購基礎(chǔ)，但規(guī)模將比過去適度。自2014年實施此調(diào)查以來，今年首次沒有任何時裝企業(yè)計劃大幅增加來自世界任何特定國家或地區(qū)的采購量。這一結(jié)果警示了美國時裝企業(yè)當(dāng)前所面臨經(jīng)濟(jì)危機的嚴(yán)重性，并暗示了疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能是一個漫長而緩慢的過程。
★ 中國前景：中國很可能仍將是美國時裝企業(yè)的重要采購來源。但是，非經(jīng)濟(jì)因素（如涉疆問題）可能會使公司的采購決策變得復(fù)雜。
★ 越、孟前景：受益于美國時裝企業(yè)從中國減少采購，預(yù)計越南和孟加拉將作為美國市場的主要服裝供應(yīng)商發(fā)揮更大的作用。
★ 美國制造：鑒于疫情大流行期間供應(yīng)鏈中斷，美國時裝企業(yè)正在更積極地探索“美國制造”的采購機會，以提高敏捷性和靈活性并降低采購風(fēng)險。約有25％的時裝企業(yè)預(yù)計在未來兩年內(nèi)會從美國本地增加一定數(shù)量的采購，這是自2016年以來的最高水平。
由于采購模式的變化，今年以來時裝企業(yè)普遍表示減少了對自由貿(mào)易協(xié)定和貿(mào)易優(yōu)惠計劃的使用。
★ 低使用率：與去年相比，只有三個自由貿(mào)易協(xié)定和貿(mào)易優(yōu)惠計劃的使用率更高，包括《非洲增長和機會法》（AGOA），埃及合格工業(yè)區(qū)（QIZ）和《美國-韓國自由貿(mào)易協(xié)定》（KORUS）。
★ 主要原因：造成今年FTA和優(yōu)惠計劃使用率降低的一個主要因素是美國時裝企業(yè)從這些FTA和優(yōu)惠計劃成員的采購量減少。2020年前五個月，通過貿(mào)易優(yōu)惠安排進(jìn)入美國的服裝份額降至15.1％，是自2008年以來的最低水平。
★ 原產(chǎn)地規(guī)則：由于種種原因，即使從自由貿(mào)易協(xié)定或貿(mào)易優(yōu)惠計劃的成員國采購，美國時裝企業(yè)也無法總能享受到免稅待遇。限制性的原產(chǎn)地規(guī)則仍然是美國時裝企業(yè)無法充分利用FTA的原因。
時裝企業(yè)對于使用《美國-墨西哥-加拿大自由貿(mào)易協(xié)定》（USMCA）用于服裝采購表現(xiàn)出了更多的意愿和興趣。
★ 原有采購商：對于已經(jīng)使用NAFTA進(jìn)行采購的公司，絕大多數(shù)（77.8％）表示他們“準(zhǔn)備立即獲得USMCA的任何好處”，比2019年增長了31％以上。
★ 新采購商：即使對于未使用NAFTA或未從該地區(qū)采購的時裝企業(yè)，今年約有一半的時裝企業(yè)表示，他們“可能會在未來考慮從北美采購”并探索USMCA的好處。
★ 原產(chǎn)地規(guī)則：一些時裝企業(yè)對原產(chǎn)地變更規(guī)則表示擔(dān)憂。這些擔(dān)憂似乎主要集中在牛仔布產(chǎn)品上。
時裝企業(yè)對使用《非洲增長和機會法案》（AGOA）以及從撒哈拉以南非洲國家進(jìn)行采購的熱情有所增長。
★ AGOA：近37％（去年為27%）的時裝企業(yè)表示，自2015年AGOA法案續(xù)簽以來，他們自南撒哈拉地區(qū)采購了更多的紡織服裝。
★ 第三國面料條款：超過40％的時裝企業(yè)表示，AGOA法案及其“第三國面料條款”對于他們從南撒哈拉地區(qū)進(jìn)行采購至關(guān)重要。
★ 投資意愿：但是，時裝企業(yè)仍然對直接在南撒哈拉地區(qū)投資興趣不大。約27％的時裝企業(yè)表示，AGOA的暫時性以及不確定性使他們望而卻步。
★ 前景預(yù)期：隨著AGOA的到期日迅速臨近，關(guān)于協(xié)議的未來以及從南撒哈拉地區(qū)采購前景的討論開始變得激烈。時裝企業(yè)建議，“將AGOA再續(xù)期十年，對其現(xiàn)有規(guī)定不作重大修改”，或“將AGOA替換為永久性的自由貿(mào)易協(xié)定，互減關(guān)稅并繼續(xù)允許第三國面料”。
