美機MAQI,超厚料縫紉機

2022年，受全球市場需求不振，整機企業(yè)集中去庫存等綜合因素影響，中國縫制機械零部件行業(yè)運行遭遇斷崖式下滑。為應對短期困境，廣大零部件企業(yè)不斷強化信心，搶抓時間窗口，主動向內挖潛、向外延展，為后續(xù)發(fā)展積蓄動能，展現出強勁的韌性和潛力。

2022年基本情況

產業(yè)格局

經過多年發(fā)展，我國縫制機械行業(yè)已經建立門類齊全的零部件制造與配套體系，主導性零部件本土化供給比例近 100%，且國際企業(yè)在國內的零部件采購數量和種類逐年遞增。據不完全統計，我國縫制機械行業(yè)現有零部件生產企業(yè)超過1000家，從業(yè)人員約 3-4萬人，主要分布在浙江、江蘇、津冀、廣東等地區(qū)，年產值超過 1000 萬元且具有一定規(guī)模和影響力的企業(yè)超過200家。

生產情況

據初步估算，2022年零部件（不含電控）行業(yè)年工業(yè)總產值約92億元，同比下降約44%，其中主營包縫機、繃縫機等零部件的生產企業(yè)下滑尤為嚴重。據協會對主要細分領域單項產品冠軍企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)共計80家零部件骨干企業(yè)調研統計顯示，80家企業(yè)工業(yè)總產值合計為37.4億元，同比下降約35%。值得關注的是，截止2022年年底，超三分之一的裝配型零部件生產企業(yè)積累了一定量庫存，部分企業(yè)庫存接近六個月滿負荷產能量。

經濟效益情況

據協會對80家零部件骨干企業(yè)調研統計顯示，2022年利潤總額約為3.46億元，平均凈利潤率約為 9.3%，歷史首次低于10%。預估零部件產業(yè)整體利潤率為6%左右，創(chuàng)下有統計記錄以來的最低值。另據80家企業(yè)數據，運營成本快速增加，尤其人工支出上升較快。

進出口情況

（1）出口情況

2022年，零部件出口整體呈現平穩(wěn)趨勢。據海關統計數據顯示，2022年我國累計出口縫制機械零部件8025萬公斤，同比略降4.46%；出口額4.77億美元，同比增長2.44%（見圖1、表1）。出口市場方面（見表2），印度、越南、尼日利亞、日本、印度尼西亞等國家位列前五名。

（2）進口情況

受需求下行拖累，2022零部件進口需求量額同降。據海關統計數據顯示，2022我國累計進口縫制機械零部件156.7萬公斤，同比下降32.84%；進口額7356.7萬美元，同比下降16.76%（表3、圖2）。

雖然2022年零部件產業(yè)發(fā)展遭遇前所未有的挑戰(zhàn)，但廣大企業(yè)主動調整、迎難而上、積蓄動能，展現出了強勁的發(fā)展韌性和潛力。

高質量發(fā)展加速，階段性成果顯現

主要零部件企業(yè)搶抓時間窗口，緊緊圍繞“創(chuàng)新驅動、質量為先、需求導向、智能轉型、結構優(yōu)化”五個方面工作，持續(xù)塑造與縫機強國相匹配的產業(yè)強基強鏈，在軟硬件升級改造、兩化融合及數字化升級、踐行三品戰(zhàn)略等層面，取得階段性成果。

細分領域強者愈強，產業(yè)集群差異化發(fā)展

據協會不完全統計，80家骨干零部件企業(yè) 2022年總產值占比全零部件領域接近40%，集中度較2021年再次提升。資源不斷向各細分領域頭部企業(yè)傾斜，這類企業(yè)在競爭中獲得更多資源，產品質量持續(xù)攀升，生產能力和市場黏性得到加強，品牌效應快速顯現，強者更強、弱者更弱成為不可逆趨勢。

整零協作持續(xù)深入，機遇挑戰(zhàn)并存

整零戰(zhàn)略合作持續(xù)深入，骨干整機企業(yè)愈發(fā)重視自有供應體系的建設和打造，形成緊密的共同體。整零系統化協作新體系和新格局愈發(fā)完善，零部件企業(yè)深耕自身領域基礎技術研究和內功凝練，在整機設計研發(fā)、性能改善、售后服務等各環(huán)節(jié)都發(fā)揮出積極作用；隨著整機科研創(chuàng)新加速，對供應體系提出新的要求，由此帶動零部件企業(yè)生產工藝、硬件設備快速更迭，行業(yè)生產端整體供給質量日益提升。

產業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，競爭或將加劇  

零部件競爭邊際愈發(fā)模糊，常規(guī)差異化發(fā)展和分工格局被打破，不同品類跨界交叉競爭、同類產品不同客戶間交叉競爭等趨勢愈發(fā)明顯；企業(yè)供應配比受總體產能限制，“選邊站”成為新常態(tài)，需要決策者做好定位和規(guī)劃。而突破工藝限制，以滿足整機需求為導向的新產品配套和協作，成為新的發(fā)力方向。零部件銷售方式加速轉型，銷售模式加速向線上發(fā)展。

瓶頸問題仍待破解

2022年，制約零部件產業(yè)前行的多個瓶頸仍然存在：主要存在于勞動力問題，成為制約發(fā)展的最根本瓶頸；產業(yè)發(fā)展不均衡，細分領域企業(yè)分化加快；低利潤率與持續(xù)投入的矛盾日益突出。

2023年發(fā)展展望及建議

面對機遇與挑戰(zhàn)并存的2023年，廣大零部件企業(yè)應進一步堅定信心，以《中國縫制機械行業(yè)“十四五”高質量發(fā)展指導意見》為指導綱要，把握好行業(yè)發(fā)展規(guī)律，從如下方面進行著力：    

堅定信心，搶抓機遇

應當確立長線思維，將信心放在首位，堅守主業(yè)，引領企業(yè)實現更高層級發(fā)展；其次，依照發(fā)展實際，認真研判未來發(fā)展方向，做好戰(zhàn)略規(guī)劃，有步驟、有目標的去階段性實施。

以“專精特新”為指引，做強細分領域頭部企業(yè)

零部件企業(yè)應更加深入以“專精特新”為發(fā)展主方向，在各細分領域做精做專做強，進一步優(yōu)化、提升零部件整體制造水平，夯實行業(yè)優(yōu)勢配套體系基礎。

強化整零協作，夯實“強基”地位

零部件企業(yè)要加強自身信息化、數字化建設落地應用，務求實效，真正實現供需快速響應，延展到設計、研發(fā)、售后服務等全產品生態(tài)的相統一、相匹配的同步發(fā)展新格局。

發(fā)揮產業(yè)優(yōu)勢，拓展同心多元化

廣大零部件企業(yè)應以戰(zhàn)略內核、價值核心為中心，以獨特的競爭能力、獨特價值、資源優(yōu)勢為主，在同心多元化層面進行更多嘗試。

積極踐行行業(yè)責任，推動質量標準工作

在行業(yè)全面站上縫機強國新起點后，作為全面實現高質量發(fā)展，錨定強國第一陣營過程中至關重要的“強基”，骨干零部件企業(yè)要肩負起更多行業(yè)責任，推動、促進行業(yè)整體發(fā)展。