中國(guó)紡織業(yè)“走出去”進(jìn)展與“一帶一路”展望

一、2017年我國(guó)紡織服裝行業(yè)整體運(yùn)行情況 

 

增長(zhǎng)速度平穩(wěn)

行業(yè)規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.8%，低于2016年同期增速0.1個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展基本從換擋期過(guò)渡到平滑期。

 

內(nèi)需快速增長(zhǎng)

全國(guó)限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長(zhǎng)7.8%，增速較上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)網(wǎng)上穿著類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)20.3%，增速加快2.2個(gè)百分點(diǎn)。 

 

外需市場(chǎng)回暖

全年我國(guó)紡織品服裝出口總額達(dá)2745.05億美元，同比增長(zhǎng)1.62%，較上年同期回升8.84個(gè)百分點(diǎn)。

 

東部投資積極

全行業(yè)500萬(wàn)元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)13507.32億元，同比增長(zhǎng)5.2%。其中，東部地區(qū)投資額同比增長(zhǎng)7.9%，占全國(guó)投資增量的80%左右。 

 

質(zhì)效穩(wěn)步提升

規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68935.65億元，同比增長(zhǎng)4.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3768.81億元，同比增長(zhǎng)6.9%。 

規(guī)模以上企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為5.26%，高于上年同期0.13個(gè)百分點(diǎn)。 

 

 

2017年我國(guó)紡織服裝行業(yè)對(duì)外貿(mào)易情況

 

2010-2017年中國(guó)紡織品服裝對(duì)外貿(mào)易情況

 

 

 

 

 

二、中國(guó)紡織業(yè)“走出去”的總體態(tài)勢(shì) 

1、呈現(xiàn)多區(qū)域、多行業(yè)和多形式加速推進(jìn)的態(tài)勢(shì) 。

 

2、骨干企業(yè)主動(dòng)進(jìn)行國(guó)際布局的意識(shí)明顯提高 。

 

3、對(duì)外投資形式：綠地投資、股權(quán)并購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)和合資等 。

 

4、2015-2016年我國(guó)紡織業(yè)對(duì)外直接投資進(jìn)入明顯加速階段。

 

中國(guó)企業(yè)在海外設(shè)立紡織服裝生產(chǎn)、貿(mào)易和產(chǎn)品設(shè)計(jì)企業(yè)分布在超過(guò)100個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涵蓋東南亞、北美、歐洲、澳洲、非洲等重點(diǎn)區(qū)域。 

 

紡織業(yè)對(duì)外投資幾乎涵蓋了整個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的棉花、漿粕、麻等原材料，到棉紡、毛紡、化纖等中間產(chǎn)品制造，再到終端的服裝、家紡產(chǎn)品和紡織機(jī)械等都有涉及。

 

2016年下半年開(kāi)始，政府各部門(mén)連續(xù)出臺(tái)了：《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《民營(yíng)企業(yè)境外投資經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范》、《對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))報(bào)告暫行辦法》。從國(guó)家政府層面加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)境外投資的管理和海外投資真實(shí)性的審查，中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資更加趨于理性化、更加注重效益化，對(duì)外投資合作向健康規(guī)范發(fā)展的勢(shì)頭明顯。

 

 

三、中國(guó)紡織工業(yè)“走出去”的兩條主線 

1、通過(guò)綠地投資、合作進(jìn)行生產(chǎn)力的跨國(guó)布局，打造“中國(guó)+周邊國(guó)家+非洲”的全球快速反應(yīng)制造基地布局模式，維持和提升中國(guó)紡織工業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的國(guó)際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

 

2、通過(guò)海外直接投資與并購(gòu)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈兩端的原料資源、設(shè)計(jì)研發(fā)資源、品牌資源和市場(chǎng)渠道資源進(jìn)行全球范圍內(nèi)的垂直延伸和掌控，帶動(dòng)我行業(yè)整體上朝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高附加值領(lǐng)域滲透。

 

 

四、中國(guó)紡織業(yè)“走出去”的地域分布 

從投資區(qū)域分布看，產(chǎn)能的跨國(guó)綠地投資主要是以東南亞國(guó)家（越南、柬埔寨和緬甸）為主。另外，非洲的埃塞俄比亞也成為行業(yè)產(chǎn)能布局熱點(diǎn)。埃塞穩(wěn)定的宏觀政經(jīng)形勢(shì)、廉價(jià)和較大規(guī)模的人口紅利、廉價(jià)的電力以及對(duì)歐美出口零關(guān)稅等綜合優(yōu)勢(shì)突出。 

 

以江蘇陽(yáng)光、無(wú)錫一棉、華芳集團(tuán)、江蘇聯(lián)發(fā)、無(wú)錫金茂、廣東慧達(dá)等為代表的中國(guó)紡織企業(yè)陸續(xù)與埃塞政府部門(mén)簽署投資合作協(xié)議，項(xiàng)目正在穩(wěn)步籌劃、落地和實(shí)施中。目前，超過(guò)20家中國(guó)紡織服裝企業(yè)已在埃塞俄比亞境內(nèi)投資。近年來(lái)，埃塞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度舉世矚目。2017年，埃塞GDP增速領(lǐng)跑非洲且FDI排名非洲第一。紡織服裝業(yè)一直是埃塞政府的重點(diǎn)優(yōu)先推進(jìn)產(chǎn)業(yè)，埃塞政府計(jì)劃在10年內(nèi)通過(guò)吸引外資促成紡織服裝業(yè)100萬(wàn)人就業(yè)目標(biāo)，同時(shí)提高紡織品服裝出口額至300億美元。當(dāng)下，埃塞紡織服裝業(yè)正處于發(fā)展的機(jī)遇期，對(duì)歐美出口的零關(guān)稅政策、充沛的勞動(dòng)力資源、極具競(jìng)爭(zhēng)力的水電價(jià)格以及國(guó)家專(zhuān)業(yè)工業(yè)園區(qū)建設(shè)都是發(fā)展紡織服裝業(yè)的巨大優(yōu)勢(shì)。

 

 

中國(guó)紡織業(yè)境外投資的主要國(guó)家及地區(qū)

 

  

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家商務(wù)部）

 

 

五、中國(guó)紡織工業(yè)“走出去”的行業(yè)分布 

棉紡：國(guó)內(nèi)棉紡企業(yè)僅在越南投資就已超過(guò)250萬(wàn)錠，棉紗產(chǎn)量占越南總產(chǎn)量的一半以上。 

 

針織、服裝：由于縫制環(huán)節(jié)的勞動(dòng)密集型特點(diǎn)，申洲國(guó)際、即發(fā)、東渡等都已在柬埔寨、越南等國(guó)進(jìn)行綠地投資和國(guó)際訂單配置。迪尚、恒田等服裝企業(yè)把低附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到東南亞等國(guó)生產(chǎn)。 

 

印染、面料：魯泰3000萬(wàn)米色織面料生產(chǎn)線項(xiàng)目正在試運(yùn)行；即發(fā)集團(tuán)與越南公司簽署合資建設(shè)高檔面料生產(chǎn)項(xiàng)目的合作意向書(shū)等。 

 

化纖、紡織機(jī)械：江南化纖、富麗達(dá)、恒逸等化纖企業(yè)“走出去”向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。金昇收購(gòu)歐瑞康、恒天收購(gòu)立信、奧特發(fā)等。 

 

 

越南部分中資紡織企業(yè)代表

 

青島即發(fā) 

2005年在越南設(shè)立服裝工廠，用工人數(shù)千人以上，24條生產(chǎn)線。2016年9月，與越南福盛建設(shè)有限公司簽署合作意向書(shū)。投資總額1億美元，從事生產(chǎn)針織織布、梭織織布和其他無(wú)紡布及染色、印花、服裝等，年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸高檔面料。

 

申洲國(guó)際 

2013年在越南投資設(shè)廠，生產(chǎn)針織服裝產(chǎn)品及面料?？偼顿Y額到目前已約3億美元。越南一期成衣制造工廠2016年末擁有超過(guò)7000名員工，2017年增至1萬(wàn)名以上。越南面料工廠二期于2016年建成投產(chǎn)，其面料產(chǎn)能占申洲整體面料總產(chǎn)能的40%。 

 

天虹集團(tuán) 

2006年在越南投建第一家紗廠，如今擁有超過(guò)120萬(wàn)紗錠，投資規(guī)模累計(jì)已達(dá)8億美元，為中國(guó)大陸企業(yè)在越投資規(guī)模之首。 

 

魯泰集團(tuán) 

2015年3月，魯泰(香港)在越南投資設(shè)立魯泰(越南)有限公司,投資建設(shè)6萬(wàn)錠紡紗及年產(chǎn)3000萬(wàn)米色織面料生產(chǎn)線項(xiàng)目。2015年11月，投資3000萬(wàn)美元設(shè)立魯泰（越南）制衣有限公司，年加工襯衫600萬(wàn)件。 

 

百隆東方 

2012年在越南設(shè)立全資子公司。2016年8月，百隆越南注冊(cè)資本已經(jīng)追加到4億美元，形成年產(chǎn)50萬(wàn)紗錠生產(chǎn)能力（占公司總產(chǎn)能的42%）。2017年5 月，公司決定追加投資越南50萬(wàn)紗錠生產(chǎn)項(xiàng)目，自籌資金總投資3億美元。 

 

 

六、投資東南亞地區(qū)紡織業(yè)的主要原因 

1、宏觀政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為有利。

 

2、人口紅利優(yōu)勢(shì)明顯。東南亞及南亞國(guó)家人口基數(shù)大。目前，印度擁有超過(guò)13億人口；巴基斯坦人口約1.89億；孟加拉約1.6億；越南接近1億，緬甸接近7000萬(wàn)，且人口結(jié)構(gòu)均比中國(guó)年輕。巨大的人口紅利奠定了紡織服裝業(yè)發(fā)展的人力基礎(chǔ)。 據(jù)調(diào)研，目前越南工人工資約為我國(guó)珠三角地區(qū)勞動(dòng)力工資的1/2，柬埔寨和緬甸的勞動(dòng)力薪資水平分別為我國(guó)的1/3和1/5左右。 東南亞國(guó)家受儒家文化影響，工人較為勤奮，如越南的產(chǎn)業(yè)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率經(jīng)過(guò)培訓(xùn)可接近中國(guó)。 

 

3、棉花原料具備價(jià)格優(yōu)勢(shì) 。

 

4、稅費(fèi)等綜合成本較低。外國(guó)企業(yè)赴越南投資設(shè)廠，一般可以獲得商業(yè)稅免2（年）減4（年）的優(yōu)惠，在經(jīng)濟(jì)特區(qū)設(shè)廠還可獲得商業(yè)稅免4（年）減9（年）的更大優(yōu)惠。孟加拉政府對(duì)所有的紡織品服裝出口都采取4%的現(xiàn)金補(bǔ)貼返還，并且在EPZ出口加工區(qū)的企業(yè)享受所得稅和部分內(nèi)銷(xiāo)的稅收優(yōu)惠及減免。越南企業(yè)所得稅稅率20%，政府對(duì)生產(chǎn)企業(yè)特定設(shè)備及原料的進(jìn)口給予關(guān)稅和增值稅減免，以鼓勵(lì)外商投資。孟加拉將服裝制造商和出口商的所得稅稅率降至12％。而持有國(guó)際“綠色建筑證書(shū)”的工廠只需支付10％。能源成本較低。例如，越南工業(yè)用電約0.42元（人民幣）/度。

 

5、貿(mào)易環(huán)境良好，享受減免關(guān)稅優(yōu)惠。

 

                                                        

申洲集團(tuán)（制衣）、紅豆集團(tuán)（西港特區(qū)）、寧波獅丹努（針織服裝）、魯泰（服裝）、青島即發(fā)集團(tuán)（制衣）、迪尚集團(tuán)（針?biāo)罂椃b）、江蘇東渡、江蘇AB、寧夏中銀絨業(yè)、江蘇聯(lián)發(fā)、百隆東方、上海紡織集團(tuán)等。	迪尚集團(tuán)（服裝）、恒田（仰光）制衣、魯泰集團(tuán)（服裝）、上海東隆、山東岱銀、寧波獅丹努、江蘇蘇美達(dá)等。	利德成服飾集團(tuán)、江蘇云蝠（毛衫）、江蘇金龍、迪尚集團(tuán)等。	山東岱銀紡織集團(tuán)

 

 

  

 

七、未來(lái)行業(yè)的布局重心在哪里？

1、就紡織服裝業(yè)而言，國(guó)際布局重點(diǎn)要探討中國(guó)-東南半島，中巴經(jīng)濟(jì)走廊，孟中印緬通道，中國(guó)-中亞，中國(guó)-非洲的生產(chǎn)力布局合作機(jī)遇，當(dāng)然也要重視風(fēng)險(xiǎn)管理。 

 

2、在產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)質(zhì)資源合作層面，行業(yè)應(yīng)具有全球眼光，以全球視野進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)資源、先進(jìn)研發(fā)能力和技術(shù)、終端渠道等具體細(xì)分領(lǐng)域的投資并購(gòu)，讓中國(guó)紡織的骨干企業(yè)能夠通過(guò)全球優(yōu)質(zhì)資源的配置和協(xié)同，較順利地成長(zhǎng)為具有持續(xù)盈利能力和創(chuàng)新能力的全球企業(yè)。

 

 

八、一些建議

1、戰(zhàn)略層面，境外投資布局需要與企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)相一致，宜采取積極、穩(wěn)妥的心態(tài)。 

 

2、操作層面，由于各國(guó)國(guó)情相差較大，在投資前需對(duì)投資目的國(guó)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)、全面的盡職調(diào)查和投資可行性研究。投資后應(yīng)提升本地化管理和運(yùn)營(yíng)水平，做好全流程風(fēng)險(xiǎn)控制。 

 

3、要確保有強(qiáng)大的國(guó)際化人才和專(zhuān)業(yè)人士管理、運(yùn)營(yíng)境外企業(yè)，并逐步培養(yǎng)本地化人才，形成人才梯隊(duì)。 

 

4、新設(shè)外商投資企業(yè)或并購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，都需重視企業(yè)文化和價(jià)值觀與中國(guó)本部的統(tǒng)一整合。