楊金純：2018年度中國(guó)服裝行業(yè)運(yùn)行情況

2019年3月13日，“2019中國(guó)服裝經(jīng)濟(jì)論壇”在上海國(guó)家會(huì)展中心舉辦，中國(guó)服裝協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)發(fā)布《2018-2019中國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，并對(duì)2018年度中國(guó)服裝行業(yè)運(yùn)行情況進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析。
歡迎各位出席2019中國(guó)服裝經(jīng)濟(jì)論壇，在此我代表本次論壇主辦方中國(guó)服裝協(xié)會(huì)，正式發(fā)布《2018-2019中國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（下稱(chēng)《報(bào)告》）。
   
這本《報(bào)告》在業(yè)內(nèi)也稱(chēng)作“白皮書(shū)”，由中國(guó)服裝協(xié)會(huì)編著，中國(guó)紡織出版社出版。整個(gè)報(bào)告包括以下主要內(nèi)容：整合全年度行業(yè)資訊；把脈中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)情況；分析行業(yè)宏觀狀況；預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)；關(guān)注行業(yè)熱點(diǎn)話題。
   
《報(bào)告》分為“總報(bào)告篇”、“分報(bào)告篇”、“產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告篇”、“專(zhuān)題篇”、“觀點(diǎn)篇”，以及“大事記篇”和“附錄”。作為中國(guó)服裝行業(yè)的“白皮書(shū)”，《報(bào)告》涵蓋了服裝所有關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，談服裝而不僅限于服裝，還包括上下游產(chǎn)業(yè)所有的分析和研究；包含了2018年度的整體數(shù)據(jù)的匯總和分析，也包含了整個(gè)全年度由協(xié)會(huì)統(tǒng)籌的國(guó)際大型活動(dòng)的重要嘉賓和領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言報(bào)告；以及行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)企業(yè)的重大事件，都在這本《報(bào)告》里。最后還收錄了2018年度相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，供大家參考。

下面向大家簡(jiǎn)要匯報(bào)一下2018年度中國(guó)服裝行業(yè)的運(yùn)行情況。
 
一、總體情況                      
從2018年1-12月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成產(chǎn)量456億件，這個(gè)數(shù)據(jù)從全球來(lái)看很可觀，但同中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)自身相比，比上年度數(shù)據(jù)有所下降，下降了3.37%，其中針織和梭織分別下降了3.1%和3.6%；全國(guó)服裝銷(xiāo)售保持了7.42%的增長(zhǎng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三架馬車(chē)是投資、內(nèi)銷(xiāo)和出口，對(duì)于中國(guó)服裝行業(yè)來(lái)說(shuō)，在出口出現(xiàn)不穩(wěn)定因素時(shí)，內(nèi)銷(xiāo)起到了“定海神針”的作用，給予了必要的支撐。
從中國(guó)服裝累計(jì)出口來(lái)看，12月份的數(shù)據(jù)來(lái)看實(shí)現(xiàn)了0.3%的增長(zhǎng)，而從全年來(lái)看，出口數(shù)據(jù)一直在波動(dòng)，幅度在3%以下，其中一部分中小企業(yè)的出口出現(xiàn)了下降。

2018年，中國(guó)服裝業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了4.07%的增長(zhǎng)，其中規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.7萬(wàn)億元，也就是說(shuō)，2018年中國(guó)服裝行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，規(guī)模以下企業(yè)貢獻(xiàn)了一大半。
2018年中國(guó)服裝行業(yè)利潤(rùn)總額的數(shù)字非常漂亮，實(shí)現(xiàn)了10.84%的生長(zhǎng)。
 
二、生產(chǎn)基本平穩(wěn)，規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量小幅下降
從曲線圖可以看出，從2017年到現(xiàn)在，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)加工投入在減少；跟2010、2015年相比，出口下滑比較大，但是到2018年達(dá)到了趨穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。還有一點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào)，到目前為止，特朗普政府宣稱(chēng)加征25%關(guān)稅的名單里不包括服裝產(chǎn)品。
 
三、內(nèi)銷(xiāo)：保持較快增長(zhǎng)、線上線下零售增速明顯加快
具體可以從四個(gè)層面來(lái)看：一、限額以上：限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額平穩(wěn)增長(zhǎng)8.5%,增速比上年同期加快0.5個(gè)百分點(diǎn)；二、網(wǎng)上銷(xiāo)售：增長(zhǎng)了22%，雖然和前幾年不能比，但目前已經(jīng)趨于穩(wěn)定，并且還在高速增長(zhǎng)中；三、大型零售：從重點(diǎn)零售端的數(shù)據(jù)來(lái)看，實(shí)現(xiàn)的0.99%的正增長(zhǎng)；四、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)：45家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額同比增長(zhǎng)6.55%，這個(gè)數(shù)據(jù)里還包括一部分的服裝類(lèi)批發(fā)市場(chǎng)，以及企業(yè)之間上下游的采購(gòu)數(shù)據(jù)。

四、投資：降幅逐漸收窄、更加注重軟實(shí)力提升
固定資產(chǎn)投資這兩年持續(xù)下滑，但這不代表投資端和資本方不看好服裝產(chǎn)業(yè)。
重大變化：中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)之前的投資方向，大部分是投向廠房、設(shè)備、土地，而近幾年的投資方向有了明顯的變化，特別是一些大企業(yè)，投資已經(jīng)轉(zhuǎn)向渠道收購(gòu)、品牌收購(gòu)、文化、設(shè)計(jì)、廣告創(chuàng)意等，這是一個(gè)令人欣喜的變化。
 
五、效益：運(yùn)行質(zhì)效穩(wěn)中有升，盈利能力不斷加強(qiáng)
效益更能體現(xiàn)整個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展到目前為止最新的狀況。2018年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17106.57億元，同比增長(zhǎng)4.07%；利潤(rùn)總額1006.75億元，同比增長(zhǎng)10.84%。應(yīng)該說(shuō)，這些數(shù)據(jù)都能體現(xiàn)到我們整個(gè)服裝行業(yè)的實(shí)際發(fā)展水平，除此之外，還能對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)很大的支撐，至少在我們服裝領(lǐng)域，能夠保持一個(gè)比較中長(zhǎng)期的平穩(wěn)。
這里應(yīng)該強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，從政府層面和社會(huì)層面對(duì)我們的行業(yè)有一個(gè)誤區(qū)，即輕視我們所謂的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。2018年，規(guī)模以上企業(yè)零售的利潤(rùn)率為5.89%，這個(gè)增長(zhǎng)率還是相當(dāng)可觀的。并且，隨著行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及智能制造的普及，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化提高中。還要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)：實(shí)際上這兩個(gè)數(shù)據(jù)并不能代表我們所有好的企業(yè)，比如上市公司和優(yōu)秀企業(yè)，好的女裝企業(yè)毛利率能達(dá)到60%-70%，童裝企業(yè)達(dá)到40%-50%。例如寧波申洲集團(tuán)，也是中國(guó)服裝協(xié)會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)單位，是目前中國(guó)市值最高的服裝企業(yè)，其利潤(rùn)率達(dá)到22%。還有，目前中國(guó)服裝行業(yè)中規(guī)模以上的企業(yè)，到2018年底是14600多家，未來(lái)可能還會(huì)提高我們的產(chǎn)業(yè)集中度。
 
六、影響因素
從目前來(lái)看，影響因素比較多，包括國(guó)際市場(chǎng)需求復(fù)蘇減弱、競(jìng)爭(zhēng)加?。幌M(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)變革、企業(yè)成本費(fèi)用居高不下、人才匱乏掣肘企業(yè)發(fā)展等。
 
七、2019展望
展望2019年，我們可以相信以下幾點(diǎn)：國(guó)際市場(chǎng)會(huì)延續(xù)溫和復(fù)蘇勢(shì)態(tài)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)；時(shí)尚業(yè)加速變革，中國(guó)過(guò)去的消費(fèi)還是沖動(dòng)、原始、粗獷的，未來(lái)服裝產(chǎn)業(yè)伴隨消費(fèi)群體的提升，中產(chǎn)崛起和文化、時(shí)尚變革加速產(chǎn)業(yè)細(xì)分；智能制造的升級(jí)，將提高生產(chǎn)率，減少用工；移動(dòng)社交成為新消費(fèi)引擎，一些新的交叉領(lǐng)域?qū)Ψb產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的更多利好；文化創(chuàng)意賦予時(shí)尚新內(nèi)涵。
服裝產(chǎn)業(yè)是多學(xué)科、多產(chǎn)業(yè)交叉共融協(xié)同的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的未來(lái)大家值得更多期待。（來(lái)源：根據(jù)“2019中國(guó)服裝經(jīng)濟(jì)論壇”現(xiàn)場(chǎng)速記整理，已經(jīng)本人審閱）