2019-2020年中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行發(fā)展報告（縮減版）

　　2019年是中國服裝行業(yè)在不確定因素中積極探索、謀求新發(fā)展的一年，也是非常艱難的一年。國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境更為嚴(yán)峻復(fù)雜，市場需求放緩與消費變革疊加，貿(mào)易風(fēng)險與不確定性因素增多。我國服裝行業(yè)承壓負(fù)重、迎難前行，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，積極推進轉(zhuǎn)型升級和務(wù)實創(chuàng)新發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大的情況下總體保持了基本平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，進入新一輪的戰(zhàn)略重構(gòu)與積累發(fā)展期。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1～12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量244.72億件，同比下降3.28%，降幅比上年同期收窄0.09個百分點，見圖1。

圖1 2017～2019年服裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)產(chǎn)量累計增幅情況

　　受國際市場需求低迷、中美貿(mào)易摩擦不斷升級以及市場競爭日益激烈等因素影響，我國服裝出口明顯下降，國際市場結(jié)構(gòu)和國內(nèi)區(qū)域布局加快調(diào)整。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年1～12月我國服裝出口呈現(xiàn)量價齊跌態(tài)勢，服裝及衣著附件出口1534.53億美元，同比下降3.74%，見圖2；出口數(shù)量298.43億件，同比下降2.98%；出口平均單價3.96美元/件，同比下降1.98%。
　　　　　　　　　　　　　　　　　圖2 2013～2019年中國服裝出口情況

　　　　　　　　　　　　　　　　圖3 2013～2019年各渠道服裝銷售增幅變化情況

　　　　　　　　　　　　　圖4 2014～2019年實際完成投資累計增速情況示意圖

　　由于2019年以來經(jīng)濟總體偏弱，服裝出口和內(nèi)銷市場均表現(xiàn)欠佳，加之制造成本高企、訂單轉(zhuǎn)移、出廠價格增長乏力、庫存增長等因素導(dǎo)致服裝企業(yè)利潤空間嚴(yán)重壓縮，服裝行業(yè)效益指標(biāo)增速呈現(xiàn)明顯下降趨勢，企業(yè)盈利壓力顯著增加，運行質(zhì)量提升難度加大。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1～12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)13876家，累計實現(xiàn)營業(yè)收入16010.33億元，同比下降3.45%；利潤總額872.83億元，同比下降9.75%；營業(yè)收入利潤率為5.45%，比2018年同期下降0.38個百分點。見表１。

 　　一、品牌影響力不斷提升

　　消費升級帶來的高端化、民族自豪感帶來的國潮、新渠道帶來的新興品牌，越來越多的服裝品牌更加注重研究消費者的購買行為和心理需求，尋找市場突破口，建立自身產(chǎn)品的獨特市場定位，以滿足消費群體的不同需求。品牌和市場的不斷細(xì)分，品牌效應(yīng)也變得更加明顯。領(lǐng)先的優(yōu)勢企業(yè)實施多品牌平臺化運營，布局多品類、多業(yè)務(wù)和多渠道，精準(zhǔn)指向消費人群，立足于消費者生活方式、工作方式場景，不斷提升產(chǎn)品時尚度和細(xì)分領(lǐng)域的市場占有率。同時，國潮品牌既滿足了新生代消費群體的消費主張，又是對傳統(tǒng)文化價值的回歸和凸顯，成為2019年服裝行業(yè)潮流新趨勢。

　　2019年，世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，全球貿(mào)易陷入疲軟態(tài)勢。多家國際組織和機構(gòu)下調(diào)全球經(jīng)濟增長預(yù)期，世界貿(mào)易組織（WTO）將2019年全球貨物貿(mào)易量增速從4月預(yù)測的2.6%下調(diào)至1.2%，是十年來的最低水平。從我國服裝三大傳統(tǒng)出口市場的服裝銷售表現(xiàn)來看，美國經(jīng)濟保持溫和擴張但下行風(fēng)險加劇，個人可支配收入和個人支出增速均較前期有所放緩，2019年個人成衣消費同比增長1.29%，比2018年回落2.8個百分點；歐盟經(jīng)濟持續(xù)低迷，需求疲軟，消費者正在抑制對可自由支配資金的支出，主要國家批發(fā)和零售業(yè)紡織服裝及鞋類營業(yè)額指數(shù)下半年有所回落，12月指數(shù)為103.4%，低于6月4個百分點；日本經(jīng)濟維持?jǐn)U張態(tài)勢，但增速有所放緩，消費稅從8%上調(diào)至10%也對消費產(chǎn)生負(fù)面影響，服裝銷售市場增長乏力，2019年日本大型百貨店和超市服裝銷售金額同比下降4.2%。

　　在國際市場需求增長乏力背景下，服裝產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)比較優(yōu)勢明顯削弱的同時，貿(mào)易政策變革也在深刻影響全球服裝供應(yīng)鏈的重塑，部分區(qū)域貿(mào)易協(xié)定給我國服裝產(chǎn)業(yè)的外貿(mào)發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)，東南亞、南亞等國家享有的優(yōu)惠關(guān)稅政策，加速了國際訂單的轉(zhuǎn)移。同時，中美貿(mào)易摩擦加劇了制造產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移，客觀上促進了現(xiàn)有服裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈也隨之轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)中長期可持續(xù)發(fā)展能力或?qū)⑹軗p。近年來，中國占美國、歐盟、日本服裝進口市場的份額不斷下降，而越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸等國家的市場份額持續(xù)增長。從2019年各市場的服裝進口數(shù)據(jù)來看，歐盟、美國和日本自中國進口服裝的比重分別減少了1.29、3.35和2.90個百分點。

　　三、消費結(jié)構(gòu)變化影響服裝消費提升

　　2019年以來，在經(jīng)濟增速放緩、居民收入增長面臨壓力的環(huán)境下，服裝消費增速持續(xù)處于較低水平，而且居民消費結(jié)構(gòu)也在不斷變化，包括衣著、日用品在內(nèi)的生存型消費比重不斷下降。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年，全國居民人均衣著消費支出為1338元，同比增長3.80%，增速比2018年同期放緩0.32個百分點，人均交通通信、教育文化娛樂和醫(yī)療保健消費支出增速均高于衣著消費支出。同時，在居民消費總支出中，居住消費支出、教育文化娛樂支出和醫(yī)療保健支出所占比重分別比2018年增加0.04、0.44和0.33個百分點，而人均衣著消費支出占消費總支出的6.21%，比2018年同期減少0.29個百分點。

 　　四、消費年輕化加速市場下沉

　　三四線城市和小城鎮(zhèn)的年輕消費者成為消費增長新引擎。受益于區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的深入推進以及城鎮(zhèn)化進不斷深化，外流人口加速回流，消費群體穩(wěn)步擴大，消費潛力進一步釋放，三四線城市逐漸成為國內(nèi)外服裝品牌重點布局的市場。在三、四線城市及農(nóng)村市場的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶中，絕大部分是35歲以下受過良好教育、擁有更開闊眼界的年輕消費者，這個消費群體注重產(chǎn)品的品質(zhì)和產(chǎn)品的獨特性，更加愿意通過消費清晰表達自己生活交際的理念和態(tài)度。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與普及程度的提升，電商平臺和社交媒體的崛起以及物流體系的不斷完善必將推動中低線城市年輕消費群體品質(zhì)需求的加快釋放。